Ranking PPK (listopad 2024)

W listopadzie nastroje inwestorów zdominowały wyniki wyborów prezydenckich w USA. Zwycięstwo Donalda Trumpa wywołało eksplozję optymizmu na nowojorskiej giełdzie, co przełożyło się na znaczące wzrosty indeksów w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 zakończył miesiąc wzrostem o 5,7%, co było najlepszym miesięcznym osiągnięciem od połowy ubiegłego roku. 

Słabiej radziły sobie rynki akcji w Europie, a zwłaszcza GPW. Choć niemiecki DAX zanotował solidny miesiąc, rosnąc o prawie 3% i zbliżył się nawet do rekordu wszech czasów (ATH). W tym czasie polskie akcje znalazły się pod presją, a główne indeksy zamknęły miesiąc na niewielkich minusach. WIG zanurkował o 0,2%, WIG20 spadł o 0,7%, a sWIG80 znalazł się 1,7% pod kreską. Nad nią wyszły jedynie giełdowe średniaki reprezentowane przez mWIG40, który w tym czasie wzrósł o 1,7%.

W listopadzie mieliśmy dobrą koniunkturę na rynku długu. Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu TBSP wzrósł o solidne 1,80%.

Reklama

Wyniki funduszy PPK

W takich warunkach wszystkie fundusze PPK wypracowały zysk w listopadzie, który średnio wyniósł 1,7%, a 12-mies. 11,2%.

W listopadzie generalnie wynik był wyższy w tych funduszach, które mają więcej akcji w portfelu. Najniższy wynik wypracował pełen obligacji Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (+0,48%), a najwyższy Vienna Life Compensa 2045 UFK (2,96%). 

Sprawdź wyniki funduszy PPK

Ranking PPK

W naszym rankingu PPK opartym na wskaźniku Information Ratio (mierzącym relację zysku do ryzyka) pozycję lidera utrzymała UNIQA TFI. Wszystkie subfundusze PPK tego TFI otrzymały najwyższą notę 5a w horyzoncie rocznym i w zdecydowanej większości 5a w horyzoncie 3-letnim. To jedyne TFI, którego subfundusze PPK od początku naszych rankingów otrzymywały dobre oceny, które nigdy nie spadły poniżej 3a. 

Drugi miesiąc z rzędu drugie miejsce utrzymało PPK prowadzone przez Goldman Sachs TFI z wysokimi ocenami w horyzoncie rocznym i nieco niższymi w okresie 3-letnim. Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się ponownie Skarbiec TFI i Investors TFI, przy czym zamieniły się miejscami względem październikowego rankingu.

Z pozostałych zmian warto odnotować pięcie się w górę PPK z Nationale-Nederlanden PTE (kilka piątek w horyzoncie rocznym), spadek formy PPK z PKO TFI oraz TFI PZU, które to zajęło ostatnie miejsce w rankingu listopadowym.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się