Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2024)

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a / 4a, a najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Reklama

W ofercie TFI mamy 16 funduszy obligacji korporacyjnych o charakterze otwartym (FIO lub SFIO). Funduszem, który wypada najlepiej w naszym rankingu, jest QUERCUS Ochrony Kapitału, który otrzymał najwyższe noty w horyzoncie rocznym i 3-letnim 5a) i jednocześnie  wysoką ocenę ratingową – 4 gwiazdki.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Na drugie miejsce awansował Ipopema Obligacji Korporacyjnych, który jeszcze rok temu szorował po dnie tabeli z oceną 1a. Fundusz od lipca zeszłego roku wyraźnie odskoczył (in plus) od konkurencji i jako jeden z czterech funduszy w horyzoncie rocznym wypracował wynik dwucyfrowy i to najwyższy w grupie (10,9%). Jeśli utrzyma formę, można się spodziewać, że z czasem poprawi się także jego nota długoterminowa, która obecnie wciąż jest na najniższym poziomie (1a).

Podium czerwcowego rankingu zamyka Generali Oszczędnościowy – z oceną 4a w horyzoncie rocznym i przeciętną 3a – w horyzoncie 3-letnim. Fundusz kilkukrotnie był nominowany do Alfy.

Ocenę 4a w horyzoncie rocznym otrzymały także dwa fundusze z Santander TFI: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (to największy fundusz obligacji korporacyjnych w Polsce) oraz Santander Obligacji Korporacyjnych. To zasługa wyników wyższych od średniej wypracowanych w horyzoncie rocznym, które szczególnie odbiły na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku.

Najsłabiej w zestawieniu wypadły dwa fundusze z AgioFunds TFI, w tym Agio Kapitał, oba w horyzoncie rocznym otrzymały najniższą notę 1a. W marcu tego roku Agio Kapitał jako jedyny fundusz w grupie odnotował stratę (-1,8%), która wynikała ze zmiany modelu wyceny dwóch składników portfela (w obu przypadkach ich emitentem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Więcej piszemy o tym w tekście: Agio Kapitał traci, TFI wyjaśnia.

Czerwcowy Ranking funduszy PPK jest dostępny tu.