Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2012)
W listopadowym rankingu funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zaszło kilka zmian. Miniony miesiąc przyniósł kilka udanych debiutów w horyzoncie 12 miesięcy. Aviva Investors Obligacji Dynamiczny otrzymał ocenę 5a, natomiast Skarbiec–Obligacyjny FIZ oraz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych otrzymały ocenę 4a.
Zmiany zaszły także w rankingu 36-miesięcznym. W trzech kolejnych grupach przyznaliśmy po raz pierwszy oceny w horyzoncie długoterminowym. Są to fundusze z grup: akcji zagranicznych globalnych rynków wschodzących, akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych i akcji azjatyckich bez Japonii.
W gronie liderów, czyli funduszy inwestycyjnych z najwyższą oceną 5a w horyzoncie 36-miesięcznym zaszło także kilka przesunięć. W gronie liderów znalazły się dwa fundusze ING: do najlepiej ocenionych funduszy stabilnego wzrostu dołączył ING Stabilnego Wzrostu, który w ciągu ostatnich 3 lat zarobił +15,9%, więcej od średniej o 4,9 pkt proc. oraz ING Zrównoważony, którego jednostka zyskała na wartości +12,2%, o 5,8 pkt proc więcej od średniej.
Ocenę 5a w horyzoncie długoterminowym otrzymał także PZU Papierów Dłużnych POLONEZ. Jest to fundusz, który od dawna otrzymywał ocenę 5a w horyzoncie krótkoterminowym, ale po raz pierwszy może pochwalić się najwyższą notą w horyzoncie 3 lat. Fundusz ten wypracował blisko +32% w ciągu ostatnich 36 miesięcy, co było najlepszym wynikiem w grupie, wyższym od średniej aż o ponad 10 pkt proc. Do grona funduszy z oceną 5a w rankingu krótkoterminowym dołączył również fundusz KBC Portfel Pieniężny oraz ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych. W listopadzie spadki ocen 12-miesięcznych dotknęły niektórych funduszy z PKO TFI. Fundusze inwestujące co najmniej część aktywów na rynkach akcji we wrześniu i w listopadzie wypracowały słabe wyniki na tle grupy, przez co pogorszyły się również statystyki roczne. W efekcie nota PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO obniżyła się do poziomu 3a, a PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus do 4a. O jedno oczko spadła także ocena funduszu PKO Zrównoważony Plus do poziomu 2a oraz PKO Akcji Plus – do poziomu 3a. Warto dodać, że jeszcze w sierpniu fundusz PKO Akcji Plus mógł pochwalić się notą 5a.
W grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych zwracają uwagę trzy przypadki. Fundusz Arka Prestiż Akcji Polskich odnotował spadek noty krótkoterminowej do najniższego poziomu w swojej historii - 3a. Jego wynik w skali rocznej wciąż jest powyżej średniej o ponad 3 pkt proc. Pogorszyła się także ocena Copernicus Akcji, w jego przypadku był to spadek do 1a. Poprawę o jedną pozycję odnotowała Axa Akcji. Po kilku słabych miesiącach w połowie roku, fundusz od trzech miesięcy wypracowuje wyniki plasujące go w pierwszym kwartylu stóp zwrotu. Dzięki temu jego nota krótkoterminowa wzrosła do 3a.
Zespół Analiz Online
Reklama
11.12.2012
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania