Quercus TFI pozyskało 50 mln zł

Reklama

- Ostatni miesiąc przyniósł najpierw kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach, szczególnie w przypadku spółek technologicznych i korektę na samym końcu. Indeksy giełdowe zanotowały po maju następujące stopy zwrotu: S&P500 +8,9%, Nasdaq +23,6%, DAX +12,5% - czytamy w komentarzu. - WIG także początkowo kontynuował tendencję wzrostową, osiągając najwyższy poziom w br. (ponad 65 tys. punktów), by skorygować się na ostatnich dwóch sesjach do 62,3 tys. punktów (+8,4% od k. 2022 r.). 

Szeroki rynek polskich spółek osiągnął nowy tegoroczny szczyt, korygując się na ostatniej sesji. sWIG80 wzrósł aż o 20,0% w br.

Na rynkach obligacji nastąpiła korekta notowań. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła do 6,02%, amerykańskich do 3,64%, a niemieckich nieznacznie spadła do 2,27%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była dobra. Sprzyja mu napływ środków do funduszy dłużnych, które w br. notują bardzo dobre wyniki inwestycyjne.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia ze spadkami cen. Ropa naftowa potaniała znacząco do 68 dolarów (-15% w br.). Złoto nieco straciło na wartości i kosztowało 1.982 dolarów za uncję (+9%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła do 23,6 USD za uncję (-2%). Miedź potaniała do 3,64 dolarów za funt (-5%).

- Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w maju wyniosło +50 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS, na czele z QUERCUS Global Growth (+20,01%), QUERCUS Agresywny (+14,62%), QUERCUS Stabilny (+10,73%), QUERCUS Obligacji Skarbowych (+6,66%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+5,61%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+4,83%).

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Według wstępnych szacunków, na koniec maja 2023 r. DI Xelion posiadał 3,7 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,5 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.

Zgodnie z naszą tezą z końca ubiegłego roku, rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji, szczególnie pod koniec roku. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą. Niepokoić może: spowolnienie wzrostu w globalnej gospodarce, pojedyncze przypadki banków amerykańskich i europejskich o słabszej kondycji, negatywny efekt sezonowy (z reguły słabszy okres na rynkach od maja do października) – komentuje Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI S.A.