Klienci CERES DI zainwestowali w fundusze ponad 200 mln złotych

- Jesteśmy pełni entuzjazmu i pozytywnej energii związanej z dynamicznym rozwojem CERES DI i jednocześnie zaszczyceni zaufaniem jakim obdarzają nas klienci. Stworzyliśmy przejrzystą ofertę i przygotowaliśmy ją inaczej, niż w dotychczas dostępnych rozwiązaniach. Jej fundamentami są stały monitoring rynku oraz rygorystyczna i ciągła selekcja funduszy w oparciu o nasz system Flag Produktowych. W systemie tym w pierwszej selekcji odrzucamy TFI i fundusze budzące wątpliwości i nadajemy im czerwoną flagę. Druga selekcja to analizy jakościowe, due dilligence funduszy i decyzje komitetu produktowego o wprowadzeniu do szerokiej oferty danych funduszy i oznaczenie ich żółtą flagą. Jest ich kilkaset. W ramach trzeciej i kluczowej selekcji - wybieramy wśród funduszy z żółtą flagą pojedyncze, wiodące fundusze w danej kategorii i nadajemy im zieloną flagę.

Reklama

Dzięki temu w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego przedstawiamy 20 - 30 najlepszych, wyselekcjonowanych funduszy oraz 4 skonstruowane z nich portfele modelowe i portfele indywidualne. To pozwala klientom  wybierać z kilku wiodących rozwiązań, a nie z setek dostępnych na rynku. Działamy inaczej. Dlaczego? Powód jest jeden. Wierzymy, że jest to wartość dodana dla naszych klientów - mówi Hubert Królak, członek zarządu CERES DI.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Jak inwestują Klienci CERES Dom Inwestycyjny?

Otoczenie rynkowe jest wymagające dla klientów, chcących osiągnąć realnie dodatnie stopy zwrotu. Inflacja pozostaje na podwyższonych poziomach, jednocześnie stopy procentowe są bliskie zeru. W takiej sytuacji fundusze obligacyjne stoją przed dużym wyzwaniem, aby osiągać satysfakcjonujące stopy zwrotu. Skłania to  klientów do szerszego spojrzenia na możliwe spektrum inwestycji oraz zwiększenia dywersyfikacji swoich środków. Sięgają oni coraz częściej, oczywiście w ramach swojego zdefiniowanego profilu ryzyka, po fundusze mieszane oraz akcyjne, wśród których dominują fundusze akcji rynków rozwiniętych oraz polskich małych i średnich spółek.

Dużą popularnością wśród klientów CERES DI cieszą się rozwiązania o alternatywnych politykach inwestycyjnych, które są nisko skorelowane z pozostałymi klasami aktywów. Klienci inwestują swoje środki w fundusze wierzytelności, odnawialnych źródeł energii oraz metali szlachetnych.

CERES DOM Inwestycyjny to niezależny dom maklerski koncentrujący swoją działalność w obszarze funduszy inwestycyjnych. Oferuje produkty inwestycyjne umożliwiające tworzenie portfeli dla zamożnych klientów.