Skarbiec Top Brands przejmuje Skarbiec Rynków Rozwiniętych

W dniu 11 grudnia 2020 r. klientom posiadającym jednostki uczestnictwa Subfunduszu Skarbiec - Rynków Rozwiniętych, zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa Subfunduszu Skarbiec - Top Brands.

Reklama

Oba fundusze są przez nas klasyfikowane jako produkty akcji globalnych rynków rozwiniętych. Skarbiec Top Brands działa od 2014 roku i od tego czasu zgromadził aktywa warte prawie 90 mln zł (m.in. dzięki wchłonięciu w zeszłym roku funduszu Skarbiec Rynków Wschodzących). Działający dużo dłużej, bo od 2007 roku, Skarbiec Rynków Rozwiniętych nie cieszył się już zbytnią popularnością. Jego aktywa nie przekraczają 20 mln zł. Drugi z funduszy wypracowywał także słabsze wyniki od przejmującego. Choćby w bieżącym roku jego jednostka zyskała na wartości niecałe 4% (11 pkt proc. poniżej średniej), podczas gdy Skarbiec Top Brands zarobił ponad 34% (5. wynik w grupie 33 funduszy). Fundusz ten dobrze wypada w naszych comiesięcznych rankingach – w ostatniej edycji otrzymał najwyższe oceny 5a w horyzoncie rocznym i 3-letnim.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

„Połączenie subfunduszy jest wynikiem realizowania przez Skarbiec TFI strategii, zakładającej udoskonalanie oferty produktowej i dostosowywanie jej do aktualnych oczekiwań klientów” – tłumaczy spółka. Łączone subfundusze koncentrują się na inwestycjach w lokaty o podobnym profilu ryzyka. Zbieżne są również poziomy wynagrodzenia za zarządzanie łączonymi subfunduszami oraz indeksy odniesienia. Zdaniem TFI, połączenie przyniesie także dodatkowe korzyści dla uczestników wynikające ze zwiększenia aktywów oraz zwiększonej skali działalności połączonego subfunduszu.

Skarbiec Top Brands inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji. Ich produkty i usługi charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka, patenty, prawa autorskie, technologie i unikalne metody dystrybucji zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku.

Subfundusz przejmujący nie przyjmuje wpłat w dolarze amerykańskim, a po połączeniu subfunduszy jedyną walutą, w której realizowane będą odkupienia jednostek uczestnictwa będzie złoty.