Przegląd prasy (2017-11-30)

Przeglądając dzisiejszą prasę poznamy szczegóły nowej strategii Skarbca TFI oraz dowiemy się jak unijna dyrektywa MiFID II wpłynie na relacje na linii doradca finansowy-klient

Skarbiec TFI ma nową strategię
Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, opublikował trzyletnią strategię. Zakłada ona podwojenie aktywów w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów, rozbudowę oferty produktowej oraz poszerzanie kanałów dotarcia do klienta. Docelowo, do 2020 roku wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI ma wzrosnąć do 8 mld zł. Z kolei segment funduszy dedykowanych ma ulec przedefiniowaniu zgodnie z obecnymi trendami rynkowymi w kierunku oferowania dedykowanych rozwiązań strategicznych dla klientów.

Za: Puls Biznesu nr 229 (2017-11-30), Kamil Zatoński, Skarbiec przedstawił strategię do 2020 r.

MiFID ucywilizuje relacje doradca finansowy-klient
Zdaniem Jany Niedźwiedź-Glinieckiej, członka zarządu EFPA Polska, trendy zachodzące na polskim rynku finansowym istotnie wpłyną na pracę doradców finansowych. – Internet postrzegamy w kategoriach dopełnienia tradycyjnego doradztwa, a nie jego zamiennika. Jeżeli chodzi o MiFID II – zdecydowanie wpłynie on na pracę doradców. (…) Nie zapominajmy, że zawód doradcy jest oparty na bezpośrednich relacjach, w tym sensie jest zawodem zaufania publicznego. MiFID II może usystematyzować, a w niektórych przypadkach także ucywilizować te relacje. Jeżeli zaś chodzi o PPK i rosnące znaczenie produktów służących samodzielnemu oszczędzaniu na emeryturę, to zdajemy sobie sprawę, że w większym zakresie niż klientów bankowości prywatnej dotyczy on szerokiego grona osób, także tych mniej zamożnych. Zależy nam na wzmocnieniu kompetencji pośredników właśnie w zakresie produktów emerytalnych. Dlatego poszerzyliśmy ofertę o dwa nowe certyfikaty dla doradców mniej zamożnych klientów – mówi.

Za: Parkiet nr 271 (2017-11-30), Jan Morbiato, s. 2, MiFID II dobry dla doradców finansowych

Procent składany ma wpływ na wysokość emerytury
Jak zwraca uwagę Marcin Żółtek, prezes PTE PZU, oszczędności emerytalne powinniśmy zacząć gromadzić możliwie jak najwcześniej. – W długoterminowym oszczędzaniu olbrzymią rolę odgrywa procent składany. Na ostateczny zysk pracują bowiem nie tylko wpłacone przez nas pieniądze, ale także wypracowane w toku inwestycji odsetki. Im dłużej więc oszczędzamy, tym większy możemy zgromadzić kapitał – mówi.

Za: Rzeczpospolita nr 278 (2017-11-30), Mateusz Pawlak, s. B7, Dlaczego IKE i IKZE są godne uwagi

IKE i IKZE pomagają oszczędzać na emeryturę
W gromadzeniu oszczędności emerytalnych pomocne są produkty oferowane w ramach tzw. III filaru. Są one zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych potocznie zwanego podatkiem Belki, jednak w każdym przypadku różne są jednak zasady skorzystania z tej preferencji. Wybierając produkt warto przyjrzeć się warunkom poszczególnych produktów. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.

Za: Rzeczpospolita nr 278 (2017-11-30), m.rz., s. Q1, Jak odkładać, aby na tym zarobić

/kc

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.