KBC BETA Dywidendowy - pierwszy tego typu fundusz na polskim rynku

 
KBC BETA Dywidendowy SFIO powstał w wyniku zmiany polityki inwestycyjnej istniejącego od 2000 roku funduszu KBC BETA SFIO. - Przy wprowadzaniu zmian do istniejącego funduszu kierowaliśmy się potrzebami naszych klientów. Chcieliśmy zaoferować produkt, który nie tylko czerpie zyski z dywidend, ale również daje do nich dostęp inwestorom, bez konieczności dokonywania odkupień – tłumaczy Hubert Łukasiewicz, odpowiadający za rozwój produktów w KBC TFI.
 
Fundusz będzie lokował do 100 proc. wartości aktywów w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę, przy czym udział akcji w aktywach netto funduszu nie będzie niższy niż 70 proc. Inwestycja nie posiada benchmarku, co oznacza, że zarządzający budując portfel kieruje się głównie: częstotliwością i wysokością wypłacanej przez daną spółkę dywidendy, płynnością tej spółki na giełdzie, a także oczekiwaną stopą zwrotu. W portfelu będą znajdowały się przede wszystkim akcje spółek notowanych na warszawskiej GPW, a także notowanych na giełdach europejskich i amerykańskich.
 
KBC Beta Dywidendowy SFIO może wypłacać inwestorom co roku do 100 proc. dochodów osiągniętych od spółek w formie dywidendy, bez potrzeby umarzania jednostek uczestnictwa – co jest nowością na polskim rynku funduszy otwartych. Decyzję o wypłacie dywidendy i jej wielkości każdorazowo podejmować będzie zarząd towarzystwa.
 
 –„Spółki regularnie wypłacające dywidendy są zawsze atrakcyjne dla inwestorów - wyjaśnia Jarosław Antonik – członek zarządu KBC TFI.  -O relatywnej sile spółek dywidendowych świadczy indeks WIGDiv, który od momentu swojego powstania okazał się znacznie lepszy aniżeli WIG. Trend ten powinien być zachowany. Poziom wycen polskich spółek dywidendowych jest zbliżony do poziomu wycen największych spółek ale wypłacane przez nie dywidendy są około 0,5 punktu procentowego wyższe.”  
 
Zmiana polityki inwestycyjnej i „przekształcenie” funduszu pozwala na uzupełnienie oferty produktowej KBC TFI o fundusz akcyjny dywidendowy, dzięki czemu oferta towarzystwa w obszarze funduszy akcyjnych stanie się bardziej konkurencyjna. Ponadto zostaną zniesione wysokie limity wejścia. Dotychczas w przypadku klientów indywidualnych, aby zainwestować w ten fundusz, trzeba było dysponować co najmniej równowartością 40 tys. EUR, po zmianach wystarczy 10 tys. PLN.
 
Fundusz dostępny będzie u wszystkich tych dystrybutorów, gdzie dotychczas dostępny był KBC BETA SFIO, czyli m.in.: w mBanku i Banku BGŻ BNP Paribas a także w DM PKO BP.