Ponad 13% zysku z funduszu z ochroną kapitału
Z końcem września zakończył się roczny okres działalności subfunduszu PL KBC Point Capped 2, który dzięki trafnemu doborowi spółek oraz swojej konstrukcji przyniósł stopę zwrotu 13,46%.
Sprawdź aktualne subskrypcje produktów strukturyzowanych.
Reklama
PL KBC Point Capped 2 był subfunduszem z pełną ochroną kapitału o rocznym horyzoncie inwestycyjnym, wykorzystującym konstrukcję tzw. „point cap”, w której wartość zmiany koszyka spółek liczona była jako średnia ważona wartości końcowych obliczonych dla każdej ze spółek wchodzących w skład koszyka i ich udziale w koszyku, przy czym wzrost wartości każdej spółki ujmowany był w całości z ograniczeniem górnym 14%.
Koszyk spółek zdominowany był przez przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego oraz firmy zapewniające usługi związane z ochroną zdrowia (w sumie 86% koszyka). Dopełnieniem koszyka byli przedstawiciele firm kosmetycznych oraz ubezpieczyciele świadczący usługi np. ubezpieczenia na życie, na wypadek uszkodzeń ciała/utraty zdrowia. Przedsiębiorstwa obecne w portfelu zapewniały dywersyfikację geograficzną. Największy udział w koszyku miały spółki ze Stanów Zjednoczonych (48%). Skład koszyka uzupełniały firmy z Europy (27%) oraz z Japonii (25%).
Subskrypcja subfunduszu odbyła się (czerwiec – lipiec 2012), gdy na rynkach akcji można było zaobserwować wzrosty, a światowa gospodarka wykazywała oznaki ożywienia. Zwłaszcza dane napływające ze Stanów Zjednoczonych napawały optymizmem. Wyceny akcji znajdowały się na historycznie niskich poziomach. Dodatkowo inwestycjom na rynku akcji sprzyjały prognozy makroekonomiczne mówiące o poprawie w globalnej gospodarce. Optymizm inwestorów podsycany był przez banki centralne prowadzące luźną politykę pieniężną. Jedynie powracające obawy o przyszłość, ogarniętej kryzysem, strefy euro psuły dobre nastroje na rynkach.
„Wybór spółek związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia, głównie z przemysłem farmaceutycznym, pielęgnacją i estetyką wyglądu oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi okazał się bardzo dobry. – mówi Paweł Niemiec, członek zarządu KBC TFI. Ten temat inwestycyjny coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania inwestorów, gdyż wraz ze wzrostem średniej wieku życia oraz bogacącym się społeczeństwem systematycznie rośnie popyt na tego typu produkty i usługi. Dzięki trafnemu doborowi spółek oraz swojej konstrukcji subfundusz PL KBC Point Capped 2 przyniósł uczestnikom stopę zwrotu 13,46%, co przy dynamicznie zmieniającej się, w czasie trwania inwestycji, sytuacji rynkowej należy uznać za wynik bardzo dobry.”
/az
Koszyk spółek zdominowany był przez przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego oraz firmy zapewniające usługi związane z ochroną zdrowia (w sumie 86% koszyka). Dopełnieniem koszyka byli przedstawiciele firm kosmetycznych oraz ubezpieczyciele świadczący usługi np. ubezpieczenia na życie, na wypadek uszkodzeń ciała/utraty zdrowia. Przedsiębiorstwa obecne w portfelu zapewniały dywersyfikację geograficzną. Największy udział w koszyku miały spółki ze Stanów Zjednoczonych (48%). Skład koszyka uzupełniały firmy z Europy (27%) oraz z Japonii (25%).
Subskrypcja subfunduszu odbyła się (czerwiec – lipiec 2012), gdy na rynkach akcji można było zaobserwować wzrosty, a światowa gospodarka wykazywała oznaki ożywienia. Zwłaszcza dane napływające ze Stanów Zjednoczonych napawały optymizmem. Wyceny akcji znajdowały się na historycznie niskich poziomach. Dodatkowo inwestycjom na rynku akcji sprzyjały prognozy makroekonomiczne mówiące o poprawie w globalnej gospodarce. Optymizm inwestorów podsycany był przez banki centralne prowadzące luźną politykę pieniężną. Jedynie powracające obawy o przyszłość, ogarniętej kryzysem, strefy euro psuły dobre nastroje na rynkach.
„Wybór spółek związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia, głównie z przemysłem farmaceutycznym, pielęgnacją i estetyką wyglądu oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi okazał się bardzo dobry. – mówi Paweł Niemiec, członek zarządu KBC TFI. Ten temat inwestycyjny coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania inwestorów, gdyż wraz ze wzrostem średniej wieku życia oraz bogacącym się społeczeństwem systematycznie rośnie popyt na tego typu produkty i usługi. Dzięki trafnemu doborowi spółek oraz swojej konstrukcji subfundusz PL KBC Point Capped 2 przyniósł uczestnikom stopę zwrotu 13,46%, co przy dynamicznie zmieniającej się, w czasie trwania inwestycji, sytuacji rynkowej należy uznać za wynik bardzo dobry.”
/az
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Puls rynku
08.10.2013
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania