Jak radzą sobie nowe TFI?

W tym roku KNF wydała zgodę na utworzenie 3 TFI, w tym 2 oferujące produkty szerokiemu gronu klientów: Open Finance TFI i Caspar TFI. Ponadto z ofertą dla klientów detalicznych wystartowało Altus TFI. Jak radzą sobie tegoroczni debiutanci, i co planują w 2013 roku?
 
Jako pierwsze z wymienionych wystartowało Altus TFI z funduszem parasolowym Altus FIO Parasolowy, spinającym łącznie 4 subfundusze. Niewykluczone, że ich liczba wzrośnie o kolejne 4, jeśli sami klienci zgłoszą taką potrzebę. Po 2 miesiącach działania, aktywa zgromadzone w 4 subfunduszach na koniec listopada wyniosły 22,1 mln zł. W listopadzie największym zainteresowaniem cieszyły się jednostki uczestnictwa subfunduszy: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz Altus Akcj, powiedział Piotr Osiecki, prezes Altus TFI. Obecnie fundusze te można nabyć w 5 instytucjach na terenie Warszawy oraz jednej w Czeladzi, a także otwierając rejestr przez internet.


 
W listopadzie rozpoczęły działalność Caspar TFI oraz Open Finance TFI. Towarzystwo z Poznania zaoferowało swój parasol Caspar Parasolowy FIO 2 listopada. W jego ramach dostępnych jest 5 subfunduszy, które w większości inwestują na rynkach Nowej Europy, w których TFI się specjalizuje. Na koniec listopada zgromadzono w nich aktywa o wartości blisko 13,4 mln zł. Największym zainteresowaniem klientów cieszył się Caspar Akcji Tureckich, zarządzany przez Błażeja Bogdziewicza. Obecnie fundusze można nabyć za pośrednictwem internetowej platformy oraz u dwóch dystrybutorów, oprócz tego cały czas trwają rozmowy z kolejnymi  partnerami.
 
Niespełna tydzień później z 6 funduszami wystartował Open Finance TFI, które podobnie jak Altus TFI, zamierza specjalizować się w strategii absolute return. Na koniec minionego miesiąca TFI pozyskało aktywa  netto o łącznej wartości 13,1 mln zł, przy czym największą popularnością cieszył się Open Finance Absolute Return 1 FIZ (9 mln zł). Towarzystwo to na razie posiada największą sieć dystrybucji z 3 wymienionych: 7 instytucji, w tym 4 należące do grupy kapitałowej. W grudniu fundusze towarzystwa pojawiły się także w programie Plan Inwestycyjny Multi, który oferuje Axa TUnŻ.
 
Jednym z największych wyzwań dla 3 firm będzie budowa sieci dystrybucji w nadchodzącym roku. Open Finance TFI  do końca przyszłego roku planuje zgromadzić aktywa w wysokości 700-800 mln zł. Mając wsparcie ze strony dystrybutorów w grupie kapitałowej, są szanse, że plan zostanie zrealizowany. Z kolei Caspar TFI planuje zebrać w tym czasie ok. 100 mln zł. Altus TFI nie dzieli się planami sprzedażowymi, podkreśla za to, iż w nadchodzącym roku, w którym będziemy zmagać się ze spowolnieniem gospodarczym, skupi się przede wszystkim na budowaniu solidnej sieci sprzedaży.