Lider rynku zdradza plany na ten rok

Dzięki rozbudowanej ofercie strategii szytych na miarę Ipopema TFI uzyskała status największego towarzystwa na rynku. W tym roku planuje wzbogacić ofertę także w innych obszarach

Z aktywami wartymi na koniec 2015 roku blisko 48 mld zł Ipopema TFI dystansuje kolejne - TFI PZU - aż o 20 mld zł. To głównie zasługa pozyskania dużego klienta zagranicznego, którego fundusz został zasilony środkami wartymi ok. 24 mld zł. Trzeba jednak dodać, że w przypadku funduszy dedykowanych nierzadko mają miejsce skokowe zmiany aktywów wynikające z zaspokajania bieżących potrzeb klientów.

Choć zdecydowana większość aktywów funduszy zarządzanych przez Ipopema TFI to produkty aktywów niepublicznych, towarzystwo nie składa broni w obszarze funduszy rynku kapitałowego, czy alternatywnych. W tym roku planuje uruchomienie 5 nowych funduszy.

IPOPEMA Global Macro PLUS FIZ ma być klonem działającego od kilku lat funduszu absolutnej stopy zwrotu IPOPEMA Global Macro FIZ. W przeciwieństwie do pierwowzoru fundusz będzie miał charakter publiczny, certyfikaty mająbyćnotowane na GPW, dzięki czemu możliwe będzie obniżenie progu wejścia.

Towarzystwo planuje także wprowadzić dwa fundusze o charakterze alternatywnym. Pierwszy z nich to fundusz nieruchomości komercyjnych. Będzie to produkt działający w formule master-feeder, czyli aktywa będą w całości lokowane w konkretny fundusz luksemburski. Jak poinformowali przedstawiciele TFI, wybrany już fundusz z oferty „lidera środkowo-europejskiego” działa od 5 lat i w tym czasie wypracowywał rocznie ok. +8% w EUR. W polskim funduszu można liczyć na nieco ponad +5% w skali roku.

Kolejna z planowanych nowości to fundusz sekurytyzacyjny tworzony we współpracy z dużą firmą pożyczkową (nazwy nie zdradzono). Aktywa będą lokowane w pożyczki pracujące, a nie przeterminowane, co ma go odróżniać od innych działających funduszy wierzytelności. Ten fundusz również ma przynosić ok. +5% średniorocznie (nie mniej).

Oba produkty będą dostępne dla inwestorów zamożniejszych, gdyż próg wejścia dla osób fizycznych wynosi standardowe 40 000 EUR. Druga cecha wspólna to charakter rentierski – dochody mają być wypłacane regularnie co kilka miesięcy.

W planach jest jeszcze utworzenie dwóch funduszy o charakterze otwartym: selektywnego akcji zagranicznych oraz globalnego funduszu obligacji korporacyjnych.

/az

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.