Aktywa funduszy emerytalnych (grudzień 2013)

Na koniec roku aktywa zgromadzone w funduszach emerytalnych wyniosły 299,3 mld zł. To oznacza spadek o -6,5 mld zł względem listopada, czyli o -2,1%.

W całym minionym roku środki zgromadzone w OFE wzrosły o blisko +30 mld zł, co oznacza dynamikę na poziomie +11%.

W grudniu negatywnie na poziom aktywów funduszy emerytalnych oddziaływała koniunktura na warszawskim parkiecie. Przez media ostatni miesiąc 2013 roku został okrzyknięty „czerwonym grudniem”, ponieważ była to najgorsza końcówka roku na GPW od czasów grudnia 1994 roku. Indeks szerokiego rynku – WIG stracił -6,3%, podczas gdy indeks grupujący największe spółki (WIG20) zanurkował w dół aż o -7,1%. Słabiej zachowywały się także małe i średnie spółki, indeksy grupujące te podmioty traciły odpowiednio -4,5% oraz -4,7%. Cały 2013 rok upłynął jednak pod znakiem dobrej koniunktury, gdzie kluczową rolę odegrało ożywienie gospodarcze, którego głównym beneficjentem były małe i średnie spółki. Indeksy sWIG80 oraz mWIG40 zyskały odpowiednio +37,3% oraz +31,1%. Dużo słabiej zachowywały się duże spółki, których indeks tracił -7,1%.

Na rynku długu skarbowego, dla odmiany, mogliśmy obserwować poprawę koniunktury. W grudniu indeks IROS zakończył miesiąc z wynikiem +0,77%. Jednak z największym spadkiem rentowności mieliśmy do czynienia na długim końcu krzywej, indeks obligacji o 10-letnim terminie do wykupu IROS-10 zyskał +1,46%. W całym minionym roku indeks IROS zyskał +1,88%, a największy spadek rentowności odnotowały obligacje o 2-letnim terminie do wykupu. Indeks IROS-2 zyskał +3,93%. Z kolei indeks grupujący obligacje o 10-letnim terminie do wykupu tracił -4,25%.

W minionym miesiącu ZUS przekazał do OFE środki w wysokości +0,8 mld zł, a licząc od początku roku +10,5 mld zł.

W grudniu wszystkie fundusze odnotowały spadek zarządzanych środków. W największym stopniu zmalały aktywa Pekao OFE oraz Aviva OFE. Biorąc pod uwagę cały miniony rok, w największym stopniu przyrosły aktywa PKO BP Bankowy OFE. Spora w tym zasługa przejęcia zarządzania OFE Polsat przez PKO BP Bankowy PTE.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.