Fundusz pod lupą: Beta ETF sWIG80 TR

Mateusz Mucha bierze pod lupę ETF na małe spółki notowane na GPW i pokazuje, jak „czytać” Beta ETF sWIG80TR: od co oznacza Total Return, przez skład i koncentrację spółek, po praktykę: koszty, różnicę odwzorowania, płynność i spread. To konkretny przewodnik po tym, jak podejść do ekspozycji na polskie małe spółki bez kupowania każdej osobno.

To drugi odcinek z cyklu „Fundusz pod lupą” poświęcony ETF-owi. W lutym przybliżyliśmy Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ (Acc) (PLN).

W najnowszym materiale wideo rozmawiamy z Mateuszem Muchą, zarządzającym Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ, o tym, co naprawdę kryje się pod hasłem „polskie małe spółki”. W prosty sposób wyjaśniamy, czym jest indeks sWIG80 Total Return, dlaczego możemy mówić o dużej dywersyfikacji sektorowej w tym segmencie oraz jaką rolę w długim terminie odgrywają dywidendy.

W rozmowie pokazujemy również „kuchnię” ETF-ów: jak fundusz odwzorowuje indeks poprzez replikację fizyczną oraz co wpływa na to, jak blisko wynik ETF pozostaje względem benchmarku. Omawiamy różnicę odwzorowania i jej poprawę w kolejnych latach, a także to, dlaczego w 2025 r. odchylenie wyniku było niższe niż wskaźnik kosztów bieżących.

Reklama

Na koniec przyglądamy się praktyce inwestowania: rosnącej aktywności na rynku wtórnym, roli animatora, zmianom spreadu oraz temu, jak składać zlecenia, by ograniczać koszty transakcyjne – zwłaszcza w przypadku ETF-a na segment mniejszych spółek.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.