Amundi TFI szykuje ofensywę produktową

Debiutując nad Wisłą w 2014 r. Amundi TFI miało ambitne plany rozwoju. W ciągu następnych dwóch lat powiernik rodem z Francji chciał pozyskać 4 mld zł aktywów i mieć 3-procentowy udział w rynku funduszy detalicznych w Polsce. Dziś, po ośmiu latach działalności, wciąż jeszcze sporo pozostało do osiągnięcia tego celu. Na koniec stycznia w portfelach 11 funduszy otwartych Amundi TFI (3 z nich są w procesie likwidacji), zgromadzone było nieco ponad 1,6 mld zł, co zapewnia towarzystwu dopiero przedostatnie miejsce w drugiej dziesiątce największych krajowych TFI.

Reklama

W styczniu tego roku stery w firmie przejął Laurent Marty, który wcześniej - od 2012 r. - pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju sprzedaży w LCL Gestion - dziale Amundi odpowiadającym za obsługę sieci LCL. Do Amundi (dawniej Crédit Agricole AM) dołączył w 2002 r., jako dyrektor regionalny sieci Banków Regionalnych Credit Agricole. W 2006 r. przejął odpowiedzialność za portfel klientów instytucjonalnych, bankowych i ubezpieczeniowych w zespole dystrybucji zewnętrznej. Dziś swoje doświadczenie w sprzedaży chce wykorzystać w Amundi Polska. Dotychczas fundusze francuskiego powiernika sprzedawane były głównie przez większościowego udziałowca, spółkę-matkę - Credit Agricole, a także w bankowości prywatnej Santandera i w biurach maklerskich mBanku.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

- Strategia biznesowa zakłada umacnianie współpracy z naszymi dotychczasowymi partnerami. Chcemy też rozwijać współpracę z zewnętrznymi dystrybutorami, którzy prowadzą otwartą architekturę sprzedaży oraz z innymi asset managerami (multiassetmanagement) – mówi w rozmowie z Analizy.pl Laurent Marty, prezes Amundi Polska TFI.

 Amundi Polska TFI jest częścią francuskiej grupy Amundi – największej w Europie i jednej z dziesięciu największych na świecie firm zarządzających aktywami, która odkąd powstała, w 2010 r., na sztandarach dumnie nosi hasło „ESG”. Obecnie aktywa grupy Amundi warte są 2,1 bln euro. Z tego niemal 847 mld euro zarządzane jest zgodnie z podejściem ESG (z ang. Environment, Social i Governance).

- Amundi jest europejskim liderem w dziedzinie odpowiedzialnego inwestowania. Obecnie 100 proc. naszych aktywnie zarządzanych funduszy otwartych inwestuje w zgodzie z ESG. Na koniec 2021 r. w naszych funduszach zaklasyfikowanych do grup light green i dark green (art. 8 oraz 9 rozporządzenia SFDR – przyp. red.) zgromadzone było aż 780 mld euro. Inwestorów coraz częściej przyciąga idea zarabiania, przy jednoczesnym przyczynianiu się do tworzenia bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata, by nadać głębszy sens swoim inwestycjom. Chcemy i będziemy za tym trendem podążać – wskazuje Laurent Marty.

W tym roku Amundi Polska TFI planuje poszerzenie oferty o 3-4 nowe fundusze. Pierwszy z nich ma inwestować w megatrendy poprzez najlepsze tematyczne fundusze akcyjne zarządzane przez spółkę należącą do Amundi – CPR Asset Management. Drugi ma być w pełni oddany zagadnieniu ESG, dywersyfikować portfel o różne klasy aktywów, inwestując przy tym zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi w art. 9  rozporządzenia SFDR. W ofercie pojawić się może również fundusz ESG o niskim profilu ryzyka i krótkim horyzoncie inwestycyjnym.

-  Planujemy rozszerzenie naszej oferty produktowej o kolejne 3 – 4 fundusze. Produkty te będą dostępne w ramach oferty funduszu Amundi Stars SFIO. Chcemy mocno skoncentrować się na produktach z kategorii light green i dark green, ponieważ globalnie postrzegamy ESG jako bardzo ważny i długoterminowy trend. Nowe fundusze będą docelowo dostępne w sieciach wszystkich naszych dystrybutorów. Planujemy przygotowanie zdywersyfikowanej oferty, która będzie odpowiedzią na potrzeby różnych typów inwestorów - wskazuje Laurent Marty.

Ekspert przypomina, że w obecnym trudnym otoczeniu geopolitycznym i rynkowym kluczowym słowem w inwestowaniu jest dywersyfikacja.

- To bardzo ważne, aby nie zapomnieć, jak inwestować w takich warunkach, z jakimi mamy obecnie do czynienia, i nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Należy przede wszystkim określić swój horyzont inwestycyjny. W zależności od długości zakładanego okresu inwestowania w portfelu inwestora powinny znaleźć się aktywa bardziej lub mniej ryzykowne. Rok 2021 pokazał, że nawet inwestycje postrzegane jako "ostrożne" mogą przynieść negatywne wyniki. W 2022 roku na rynkach finansowych panuje i prawdopodobnie utrzymywać się będzie duża zmienność. Uważamy jednak, że europejskie akcje z segmentu value są nadal interesujące. Duże spadki na rynku powinny być również okazją do wejścia lub wzmocnienia pozycji. Najlepszym sposobem jest jednak regularne inwestowanie – dodaje Laurent Marty.