TFI Allianz Polska przekroczyło barierę 4 mld zł

Reklama

Głównym filarem towarzystwa jest fundusz parasolowy Allianz FIO, działający od samego początku TFI Allianz Polska, czyli od końca 2003 roku (obecnie zarządza 1,9 mld zł). W jego ramach klienci mają do wyboru klasyczne strategie, w tym fundusz akcji polskich - Allianz Selektywny, który zgromadził największe aktywa ze wszystkich funduszy TFI Allianz Polska (0,45 mld zł). To właśnie te fundusze pozwoliły na dynamiczny rozwój towarzystwa w latach 2006-2007. Kolejny lepszy okres dla tego TFI to lata 2010-2011, kiedy koniem pociągowym stał się fundusz zamknięty Allianz Long-Short Strategy FIZ (zlikwidowany w 2018 roku), a aktywa sięgnęły poziomu 2,7 mld zł. I na takim poziomie zostawały przez kolejnych kilka lat.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Obejrzyj rozmowę z zarządzającym Michałem Staszakiem: Prosto w fundusz #18 - Allianz Aktywnej Alokacji 

Obejrzyj rozmowę z zarządzającym Adamem Łukojciem: Prosto w fundusz #8 - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Prawdziwą rewolucję TFI przeszło w 2016 roku, kiedy funkcję prezesa objął Robert Hoerberg. Zmieniono wówczas proces inwestycyjny, strategię kilku funduszy i co najważniejsze – rozbudowano ofertę o cały wachlarz zagranicznych rozwiązań na wszystkie scenariusze rynkowe. Nowy prezes postawił wówczas na pogłębienie współpracy z Allianz Global Investors oraz PIMCO, światowych potentatów zarządzania, należących do jednej grupy - Allianz Asset Management, których aktywa łącznie dają 5. pozycję wśród największych zarządzających aktywami na świecie (aktywa blisko 2,3 bln euro). W 2017 roku – jednym z najlepszych dla towarzystwa pod względem bilansu sprzedaży (+0,7 mld zł) hitem wśród klientów okazał się Allianz PIMCO Income z ponad 0,4 mld zł wpłaconych środków netto.

Przeczytaj także: Ofensywa produktowa w TFI Allianz Polska

Towarzystwo sukcesywnie wprowadza do oferty flagowe fundusze tych instytucji, oferowane w formie FOF-ów lub przy wykorzystaniu modelu – master-feeder (polski fundusz replikuje fundusz zagraniczny, oferując dodatkowo zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym). Dziś fundusze oparte na rozwiązaniach zagranicznych PIMCO, światowego potentata specjalizującego się w rynku długu, gromadzą prawie 0,8 mld zł, a cały parasol zagraniczny Allianz SFIO – 1,3 mld zł.

Sprawdź wyniki i oceny funduszy TFI Allianz Polska 

Pandemia COVID-19 nie wywołała większego odpływu środków z funduszy Allianza. W marcu i kwietniu 2020 roku bilans sprzedaży wyniósł nieco ponad -70 mln zł. Bardzo udana była natomiast końcówka roku, w dwa miesiące TFI pozyskało 326 mln zł, dzięki czemu roczny bilans wpłat i wypłat był dodatni. W styczniu tego roku do funduszy Allianza klienci wpłacili ponad 89 mln zł.

- Mimo tego, że styczeń na rynkach finansowych cechowała dość duża zmienność, był to dobry miesiąc dla naszych funduszy. Wysokie nabycia obserwowaliśmy w dalszym ciągu głównie w funduszach dłużnych, jednak od kilku miesięcy widzimy rosnące zainteresowanie funduszami inwestującymi w akcje spółek zagranicznych. Szczególnym powodzeniem cieszyły się nasze fundusze tworzone we współpracy z Allianz Global Investors, nowość w ofercie - Allianz China A-Shares oraz Allianz Artificial Intelligence. Subfundusz Allianz China A-Shares - uruchomiony w końcu października ubiegłego roku, wypracował w styczniu najlepszą stopę zwrotu wśród wszystkich funduszy akcji azjatyckich dostępnych na rynku +5,8%. Fundusz od początku działalności na koniec stycznia pozwolił zarobić swoim uczestnikom 22,8%. Technologiczny Allianz Artificial Intelligence, z nieco dłuższą historią działalności, w styczniu wypracował stopę zwrotu +6,0%, a za 2020 może pochwalić się imponującym wynikiem +85,1% – komentuje Anna Bąkała, członek zarządu TFI Allianz Polska.

Duży wpływ na rozwój towarzystwa ma aktywność w segmencie produktów emerytalnych. W ciągu dwóch ostatnich lat TFI Alllianz Polska zwiększyło liczbę prowadzonych PPE 10-krotnie do 49 na koniec 2020 roku, w których pracownicy zgromadzili już ponad 0,6 mld zł. Wprowadziło także PPK do oferty, w którym uczestniczy prawie 15 tysięcy pracowników.

-  W ubiegłym roku zakończyliśmy proces przejmowania dużego programu emerytalnego, który ma udział we wzroście aktywów. Poza tym rosną aktywa funduszy zdefiniowanej daty w ramach PPK, w których oszczędza z nami już ponad 2 tys. pracodawców. Wartość tych aktywów wzrosła w styczniu do ponad 95 mln zł – zauważa Rafał Szwabo, dyrektor ds. planów emerytalnych w TFI Allianz Polska.

Dzięki PPK istotnie wzrosła liczba klientów TFI. Na koniec 2020 roku miało ich blisko 100 tysięcy.

TFI Allianz Polska S.A. działa na polskim rynku od 2003 r. 100% akcjonariuszem jest TUiR Allianz Polska. Allianz Polska jest częścią globalnej Grupy Allianz – jednej z największych grup finansowych na świecie. TFI Allianz obecnie oferuje ponad 40 funduszy i subfunduszy inwestujących w różne klasy aktywów na rynku polskim i na kluczowych rynkach zagranicznych, zarządzając aktywami ponad 4 mld zł.