Fundusze surowcowe pokazały siłę

Obecny rok był bardzo udany dla rynku złota. I chociaż ta klasa aktywów również nie oparła się spadkom podczas marcowego krachu, to jednak od początku roku można było na niej zarobić ok. +24% (stopa zwrotu w dolarze). Dużym wsparciem dla szlachetnego metalu były obawy związane, np. z kondycją globalnej gospodarki w dobie pandemii, niestandardowe działania banków i rządów, skutkujące wysoką podażą pieniądza w gospodarce i oczekiwania wielu inwestorów co do wzrostu inflacji. Właśnie te czynniki wywindowały cenę kruszcu do rekordowych poziomów – w sierpniu za uncję złota płaciliśmy ponad 2 000 dolarów. I choć w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy raczej minorowe nastroje na tym rynku, to jednak wraz z początkiem grudnia złoto powoli zaczęło wracać do łask inwestorów – w ciągu niespełna miesiąca zyskało niemal +6%.

Reklama

Naturalnie dobre, tegoroczne nastroje panujące na rynku złota znalazły odzwierciedlenie w wynikach funduszy z ekspozycją na metale szlachetne. Od początku roku zyskały one średnio +20,6%. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie.Jak można zaobserwować w powyższej tabeli, zróżnicowanie stóp zwrotu funduszy z ekspozycją na metale szlachetne jest znaczące. W dużej mierze wynika to z realizowania odmiennych strategii inwestycyjnych. Dla przykładu, lider zestawienia PKO Akcji Rynku Złota (+25,8%) inwestuje w spółki działające na tym rynku, nie zaś w złoto fizyczne (np. poprzez kontrakty terminowe) jak większość konkurentów. W rezultacie zarabia na wzroście notowań spółek, których kondycja jest zależna od cen kruszcu, nie zaś bezpośrednio na wzrostach notowań tego metalu.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Srebrny medalista zestawienia Quercus Gold od początku roku zyskał +17,8%. Inwestuje on we wspomniane kontrakty terminowe na złoto, zajmując w nich długą pozycję. W rezultacie, ten fundusz może znaleźć się w centrum uwagi inwestorów, którzy poszukują produktu w dużej mierze „naśladującego” ceny złota.

Zbliżonych stóp zwrotu dostarczył Investor Gold Otwarty (+17,4%). Wynika to z faktu, że strategia inwestycyjna funduszu – podobnie jak wicelidera zestawienia – zakłada bliskie odwzorowanie notowań kruszcu. W portfelu produktu znajdziemy bowiem inne fundusze dające ekspozycję na rynek złota, przy czym znaczącą część portfela stanowią ETF-y na fizyczne złoto.

Również inne produkty z oferty rodzimych TFI dostarczyły dobrych wyników i choć trudno powiedzieć czy w kolejnych miesiącach wzrosty cen kruszcu będą kontynuowane i czy złoto na dobre powróci do łask inwestorów – zdaniem wielu ekspertów wspierająca może być niepewność związana z mutacją wirusa czy kolejne programy stymulacyjne w USA – to jednak warto rozważyć ekspozycje na ten metal jako element dywersyfikacji portfela.

Warto również dodać, że wszystkie fundusze, które zostały zaprezentowane w powyższej tabeli są dostępne na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl. Zachęcamy zatem do złożenia bezpłatnego konta, korzystania z pomocnych narzędzi i zbudowania portfela, który będzie spełniał obrane cele. Stawianie pierwszych kroków znacząco uproszczą dostępne na platformie narzędzia. Od czego więc zacząć? Na początek warto zapoznać się z naszym materiałem: Inwestowania z KupFundusz krok po kroku, który przeprowadzi nas przez poszczególne etapy inwestowania na platformie.