10 najlepszych funduszy w 2014 roku

W 2014 roku blisko 60% funduszy inwestycyjnych wypracowało zysk. W przypadku 50 rozwiązań stopa zwrotu była nawet dwucyfrowa. Nie jest niespodzianką, że grupę 10 najbardziej dochodowych rozwiązań o charakterze otwartym (FIO i SFIO) w 2014 r. zdominowały fundusze akcji tureckich oraz inwestujące na amerykańskim rynku akcji.

Główny indeks giełdy w Stambule, po bardzo słabym 2013 roku, w 2014 roku w lokalnej walucie zyskał aż +26%. Wszystkie 5 krajowych funduszy inwestujących na tym rynku znalazło się w pierwszej 10-tce funduszy o charakterze otwartym z najwyższą stopą zwrotu. Zestawienie to otwierają UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) oraz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO), których jednostki zyskały na wartości po ponad +34%.

Kolejne 4 fundusze, które znalazły się wśród 10 najzyskowniejszych inwestycji 2014 roku, inwestują na amerykańskim rynku akcji. Hossa w USA wydaje się nie mieć końca, a indeks S&P 500 odnotowywał w minionym roku kolejne historyczne szczyty, zyskując łącznie ponad +11%. Dodatkowo pozytywnie na wyniki wpłynęło umocnienie się dolara do złotego o ponad +16%. Dwa z produktów, które znalazły się w pierwszej 10-tce, to klasyczne fundusze akcji amerykańskich, których aktywa są lokowane w akcje amerykańskich spółek poprzez wybrane fundusze zagraniczne. W przypadku Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) są to tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy Pioneer Global AM, natomiast aktywa MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) lokowane są w 3 fundusze: Franklin US Opportunities Fund, BGF US Small & MidCap Opportunities oraz BlackRock US Basic Value Fund.

Pozostałe 2 fundusze znalazły się wśród najzyskowniejszych inwestycji 2014 roku również dzięki inwestycjom na rynku amerykańskim. Aktywa pierwszego z nich - Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) – lokowane są poprzez fundusze zagraniczne spółki matki zarówno w akcje amerykańskich spółek (do 65% portfela), jak i w papiery dłużne, w tym wysokodochodowe (high yield). Z kolei w przypadku Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO), aktywa lokowane są przede wszystkim w tytuły uczestnictwa DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities. Ponad połowa jego portfela oparta jest o akcje firm amerykańskich, wysoki w nim udział mają także walory firm japońskich (12%).

Listę TOP10 zamyka fundusz MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO), który dostarczył klientom atrakcyjną stopę zwrotu dzięki inwestycjom w Chinach i Indiach. Jego aktywa również lokowane są poprzez fundusze zagraniczne wybranych firm (PineBridge Funds, Franklin Templeton oraz Invesco).

Większość funduszy z pierwszej 10-tki najbardziej zyskownych inwestycji 2014 to niezbyt popularne rozwiązania. Jedynie aktywa 2 funduszy z Pioneer Pekao TFI oraz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) przekraczają 100 mln zł. W sumie aktywa tych 10 funduszy wynoszą nieco ponad 1,1 mld zł.

Magdalena Patynowska
Anna Zalewska
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.