5 największych sukcesów na rynku funduszy inwestycyjnych 2014 r.

Kończący się 2014 r. budzi mieszane nastroje. Z jednej strony miały miejsce wydarzenia, które przysporzyły wielu inwestorom ból głowy, lecz z drugiej byliśmy świadkami różnych rekordów na rynku funduszy inwestycyjnych.

Ponad 200 mld zł w funduszach krajowych TFI
Po raz pierwszy w historii polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, w czerwcu br. aktywa krajowych TFI przekroczyły barierę 200 mld zł. Rosnące z roku na rok aktywa świadczą o coraz większej roli, jaką odgrywają fundusze zarówno na rynku finansowym, jaki i w całej gospodarce naszego kraju. Co więcej, rozwijający się rynek zwiększa także atrakcyjność Polski na arenie międzynarodowej. Przy tej okazji warto przypomnieć o początkach rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Sięgają one 1991 r., kiedy Sejm RP uchwalił pierwszą regulację, określającą ich działalność. Rok później Komisja Papierów Wartościowych (KPW) udzieliła zezwolenia na założenie pierwszego w Polsce i w Europie Środkowej towarzystwa funduszy powierniczych - Pioneer. Rynek nabrał rozpędu dopiero w późniejszych latach. W grudniu 2001 r. w krajowych TFI zgromadzone było już 10 mld zł, a granica 100 mld zł została przekroczona w 2007 r.

Ponad 1000 funduszy inwestycyjnych
Wraz z rosnącą popularnością funduszy inwestycyjnych, a także wzrostem zgromadzonych w nich aktywów, systematycznie rośnie liczba oferowanych rozwiązań . I w ten sposób w 2014 r. padł kolejny rekord, którym jest przekroczenie bariery 1000 funduszy dostępnych w ofercie krajowych TFI. Obecnie, na koniec listopada klienci mogą dokonać wyboru spośród 1063 dostępnych rozwiązań. Wśród nich 471 strategii ma charakter otwarty. Niewiele ponad połowę (592) stanowią natomiast fundusze inwestycyjne zamknięte, emitujące certyfikaty inwestycyjne.  

Prawie 390 mln zł pozyskanych podczas jednej emisji certyfikatów
Wśród FIZ-ów w 2014 r. niewątpliwy sukces odniósł PKO Strategii Obligacyjnych FIZ, który tylko podczas pierwszej subskrypcji certyfikatów w lutym br. pozyskał prawie 390 mln zł. PKO Strategii Obligacyjnych FIZ to rozwiązanie absolutnej stopy zwrotu, którego zarządzający inwestują na globalnych rynkach obligacji skarbowych i korporacyjnych, a także na rynkach pieniężnych. Na koniec listopada stan zgromadzonych środków w funduszu wyniósł 639 mln zł.

Pozyskanie przez fundusze pieniężne i gotówkowe prawie 6 mld zł
W 2014 r. sukces odniosły także strategie pieniężne i gotówkowe, do których w okresie styczeń – listopad br. klienci wpłacili prawie +6 mld zł netto. Do tak dużej popularności tego segmentu przyczyniła się niewątpliwie tegoroczna gorsza koniunktura na krajowym rynku akcji. Napływy do produktów pieniężnych i gotówkowych pokazują, że klienci wolą bezpieczniejsze rozwiązania, które gwarantują skromny, lecz pewny zysk.

Prawie 4 mld zł ulokowanych środków w jednym funduszu
Za jeden z największych sukcesów w tym roku można też uznać ogromną popularność funduszu UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO), którego aktywa na koniec listopada br. wyniosły aż 3,9 mld zł. To obecnie największy fundusz skierowany do szerokiego grona klientów. W ciągu ostatnich 11 miesięcy klienci wpłacili do niego ponad +1,9 mld zł. Oznacza to, że niemalże co 3 złotówka wpłacona do funduszy pieniężnych i gotówkowych w tym roku wpłynęła właśnie do tego rozwiązania. UniKorona Pieniężny może pochwalić się uzyskaniem najwyższej oceny – 5 gwiazdek w ratingu Analiz Online (przeczytaj: rating UniKorona Pieniężny).

Warto również dodać, że w tym roku poszerzyło się grono funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców, których aktywa przekraczają barierę 2 mld zł. Obecnie tworzy je 6 funduszy, wśród których zadebiutowali dwaj reprezentanci PKO TFI: PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) oraz PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO). 

Magdalena Patynowska 
Analizy Online