Co trzecia złotówka trafiła do nowych funduszy

Do 45 debiutantów na rynku funduszy detalicznych, które wzbogaciły ofertę TFI od początku roku, klienci wpłacili już prawie +2,5 mld zł. Oznacza to, że trafiła do nich niemalże co trzecia złotówka wpłacana do funduszy w tym roku. Sprawdźmy zatem, które produkty najbardziej przypadły do gustu inwestorom.


Najwięcej, aż 0,6 mld zł pozyskał PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Fundusz ten, tylko w trakcie pierwszej subskrypcji certyfikatów w lutym br. pozyskał ponad +380 mln zł. Jest to rozwiązanie absolutnej stopy zwrotu, stanowiące alternatywę dla otwartych funduszy obligacji. Zarządzający inwestuje głównie na globalnych rynkach instrumentów dłużnych, korzystając z szerokiego wachlarza dostępnych strategii inwestycyjnych. Fundusz dostępny jest jedynie w okresach subskrypcji dla klientów dysponujących co najmniej 10 000 zł. (Przeczytaj: Nowy FIZ publiczny w ofercie PKO TFI).

Kolejną chętnie wybieraną nowością jest ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji (ING SFIO). W tym przypadku aktywa w całości są lokowane w luksemburski produkt ING (L) Patrimonial First Class Multi Asset. Jego zarządzający inwestują w szeroką gamę różnych klas aktywów o globalnym zasięgu, dzięki czemu w portfelu jest miejsce zarówno na akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości. Podstawą podejmowania decyzji o alokacji jest analiza ryzyka. Od początku działalności ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji (ING SFIO) zarobił +8,3%, a klienci wpłacili do niego ponad +230 mln zł nowych środków. 

 Dużą popularnością cieszy się także fundusz dłużny z oferty Noble Fund TFI. Uruchomiony pod koniec maja br. zdążył zgromadzić środki w wysokości prawie 200 mln zł. Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) to propozycja dla osób oczekujących z jednej strony stabilnych, wyższych od depozytów zysków, a z drugiej nie akceptujących wysokiego ryzyka. Z założenia jego portfel wypełniają przede wszystkim krajowe papiery skarbowe, a ich udział na koniec czerwca br. wyniósł ponad 95%. Jednocześnie jest to pierwszy produkt dłużny w ofercie Noble Funds TFI, które wcześniej specjalizowało się głównie w funduszach o wyższym poziomie ryzyka. Z tego też względu, towarzystwo zdecydowało się na zatrudnienie specjalisty od długu- Daniela Zegadło, który od lipca br. przejął zarządzanie nad nowym produktem. (Przeczytaj: Noble Funds TFI stopniowo rozwija ofertę funduszy dłużnych).


Od początku roku na krajowym rynku funduszy z nowymi produktami wystartowały także trzy  instytucje. Wśród nich znalazło się nowe na polskim rynku TFI -Amundi TFI oraz dwa banki, które zdecydowały się na utworzenie funduszy w tzw. formule white lable: Bank BGŻ oraz Raiffeisen Polbank. Amundi TFI, należące do jednej z największych firm zarządzającej aktywami na świecie (Amundi) rozpoczęło działalność w lutym, a fundusze utworzyło w marcu. Klienci towarzystwa mają do wyboru 5 klasycznych produktów, które pozyskały dotąd łącznie ponad 220 mln zł. Fundusze są dostępne w dwóch bankach: Credit Agricole oraz Eurobanku. 

Bank BGŻ proponuje 4 fundusze o różnym profilu ryzyka: konserwatywny, stabilny, zrównoważony i dynamiczny, których aktywami zarządza Ipopema AM w porozumieniu z Biurem Maklerskim BGŻ. Z kolei w ofercie Raiffeisen Polbank znajdziemy 4 rozwiązania dostępne w ramach jednego parasola. W tym przypadku Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych i Raiffeisen Aktywnego Inwestowania zarządza Altus TFI, a Raiffeisen Globalnych Możliwości - Raiffeisen Capital Management. Instytucja proponuje także fundusz zamknięty skierowany wyłącznie dla klientów bankowości prywatnej banku. Niedawno bank chwalił się, iż łącznie do wszystkich funduszy pozyskał ponad +160 mln zł. (do 4 funduszy pozyskał prawie +120 mln zł.) Zdaniem Anny Cytowskiej, menadżer ds. funduszy inwestycyjnych w Raiffeisen, pozytywny wpływ na lokowanie środków w funduszach inwestycyjnych ma spadek oprocentowania depozytów bankowych.