Millennium Stabilnego Wzrostu – mieszanka polskich akcji i rodzimego długu

Charakterystyka produktu

Millennium Stabilnego Wzrostu to produkt dla inwestorów z umiarkowanym apetytem na ryzyko. Fundusz składa się bowiem z dwóch filarów – akcyjnego i skarbowego. Historycznie część udziałowa stanowiła 30-40% aktywów – w ostatnich latach jest bliżej dolnej wartości przedziału. Zaangażowanie w akcje jest więc przeciętne na tle konkurencji, co w okresach hossy na giełdzie może utrudniać walkę o wysokie miejsca w tabeli. Ta część portfela jest istotnie zbliżona do indeksu WIG, potwierdza to niska wartość parametru Active share. Ważną rolę w kontekście wyników pełnią więc spółki z indeksu WIG20, mniejszą te z segmentu MiŚ. Co więcej, ekspozycja na rynki zagraniczne jest symboliczna. Część dłużna oparta jest o obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa i historycznie pełniła stabilizującą rolę.

Reklama

Dla kogo jest ten fundusz?

Jest to fundusz dla inwestorów o umiarkowanej skłonności do ryzyka, którzy poszukują klasycznej mieszanki polskich akcji i obligacji.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.