Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2024)

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a / 4a, a najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Reklama

Do wyboru mamy 14 funduszy obligacji długoterminowych uniwersalnych, które inwestują w mieszankę obligcji skarbowych długoterminowych (duration pow. 3 lat) i papierów korporacyjnych.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W tej grupie od dłuższego czasu najlepiej wypadają produkty z Pekao TFI.Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO ma najwyższe noty w obu horyzontach: rocznym i trzyletnim, ale także jako jedyny najwyższy rating Analiz Online – 5 gwiazdek. Fundusz wielokrotnie był nominowany do nagrody Alfa, którą otrzymał w 2022 roku.

Pomiędzy cztery fundusze z Pekao TFI wskoczył Ipopema Obligacji , który od roku otrzymuje najwyższą notę 12-mies. (5a). Jego cechą wyróżniającą jest aktywność w poszukiwaniu stopy zwrotu. Obszarem, w którym wyraża się ta walka jest część skarbowa portfela. Skala tzw. ryzyka stopy procentowej jest relatywnie duża. Dodatkowo zarządzający dysponuje mandatem na wykorzystywanie bardziej złożonych mechanizmów, umożliwiających pozycjonowanie się względem oczekiwanych zmian rynkowych. Zastosowanie mają tutaj również instrumenty zagraniczne. W efekcie fundusz w okresach wzrostu na rynku długu radzi sobie lepiej od konkurencji (w ostatnich 12 mies. wartość jednostki wzrosła o 10,8%, najwięcej w grupie), ale jednocześnie gorzej w okresach spadku (jak to miało miejsce w czasie bessy 2021/2022). Stąd słaby wynik 3-letni (strata) i najniższa nota 1a w tym horyzoncie. Jeśli utrzyma się hossa na rynku długu, to fundusz ma szansę na poprawę także tej noty.

Na kolejnych miejscach znalazły się Franklin Elastycznego Dochodu B z dobrą oceną 4a w horyzoncie rocznym (otrzymał nagrodę Alfa za 2020 rok) oraz Superfund Obligacyjny – fundusz, który praktycznie nie poniósł strat w okresie bessy, stąd bardzo dobry wynik 3-letni 21,1%.

Lipcowy Ranking funduszy PPK jest dostępny tu.