Ranking PPK (marzec 2024) – wszystkie fundusze z grupy FZD na plusie

Za nami kolejny dobry miesiąc na rynkach kapitałowych, a co za tym idzie także dla posiadaczy funduszy zdefiniowanej daty PPK. W marcu wszystkie fundusze wypracowały zysk (od 0,25% do 2,53%), dzięki czemu wyniki 12-miesięczne "poszybowały" do średnio od 14,1% do 30,4% w zależności od daty docelowej.

Marzec był dobrym miesiącem dla polskiej giełdy i globalnych rynków, co przełożyło się na zyski funduszy zdefiniowanej daty skupionych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Podobnie jak w poprzednim miesiącu lepsze wyniki osiągnęły fundusze przeznaczone dla młodszych roczników, czyli te z przewagą akcji.

Reklama

Globalne indeksy kontynuowały lutowe zwyżki, choć ich tempo nieco spowolniło. Indeks szerokiego rynku WIG pobił w lutym rekord wszech czasów, na kilka dni przed końcem miesiąca solidnie wychodząc ponad 83 tys. punktów. W marcu zyskał kolejny niemal 1%. Dobrze poradziły sobie także pozostałe indeksy, a najlepiej grupujący małe spółki sWIG80, który wzrósł o 1,63%. WIG20 i mWIG40 także odnotowały wzrosty.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Za granicą błyszczały przede wszystkim europejskie indeksy, trochę wbrew danym z gospodarek. Niemiecki DAX wspiął się o 4,61%, a francuski CAC40 o 3,51%. Liderem wzrostów okazał się jednak hiszpański IBEX, który poszybował o przeszło 10%. Ostrożny optymizm powrócił na giełdy chińskie, Korea Południowa i Japonia zakończyły marzec na wyraźnych plusach.

Wyniki PPK - marzec 2024

Wszystkie fundusze zdefiniowanej daty PPK zakończyły marzec z dodatnim wynikiem. Więcej zyskały te oparte na bardziej ryzykownych instrumentach, czyli skierowane do młodszych roczników pracowników. Średni wynik funduszy z datą docelową w latach 2045-2065 przekroczył 1,5%, a w kilku przypadkach wynik był wyższy niż 2,0%. Najwięcej zarobił w marcu Esaliens 2045 (2,53%).

W horyzoncie 12-miesięcznym wyniki są dwucyfrowe. Fundusze z najmniejszym udziałem akcji w portfelu, czyli z datą docelową w 2025 roku, zarobiły średnio 14,1%, fundusze z datą w 2030 roku 18,1%, ale już te z datą odległą po solidne ponad 30%. W tym horyzoncie najlepiej wypadają fundusze z oferty Investors TFI oraz Allianz Polska TFI.

Ranking PPK

Drugi miesiąc z rzędu pozycję lidera w naszym Rankingu PPK utrzymuje Investors TFI. Wszystkie fundusze zdefiniowanej daty tego TFI otrzymały najwyższe noty 5a w horyzoncie rocznym, a w horyzoncie 3-letnim od 3a do 5a w zależności od funduszu. PPK z Pekao TFI, które przez wiele miesięcy utrzymywało najwyższe noty w obu horyzontach od dwóch miesięcy notuje pogorszenie ocen rocznych do 3a po marcu. W horyzoncie dłuższym, czy to trzy, czy pięcioletnim to PPK prezentuje się najlepiej spośród wszystkich PPK, co doceniliśmy nagrodą Alfa dla najlepszego PPK w 2023 roku.

Bardzo dobrze w dłuższym horyzoncie wypadają także PPK z UNIQA TFI (w horyzoncie rocznym solidna czwórka) oraz PFR TFI (w horyzoncie rocznym przeciętna 3a).

W rankingu marcowym na ostatnią pozycję spadło PPK z Pocztylion-Arka PTE.

PPK