Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2023)

W ofercie TFI znajdziemy ponad 200 funduszy polskich papierów dłużnych, z których prawie 30 inwestuje głównie w polskie obligacje skarbowe o dłuższym terminie do wykupu. To właśnie one najwięcej zarobiły na hossie na rynku polskich papierów dłużnych. Wszystkie te fundusze w 2023 roku wypracowały dwucyfrowe wyniki w zakresie od 10,4% do ponad 21%! Wyniki to główna składowa naszych comiesięcznych rankingów, do których dokładamy ryzyko. Im lepsza relacja zysku do ryzyka, tym lepszy wynik.

Na dwóch pierwszych miejscach grudniowego rankingu funduszy polskich papierów dłużnych długoterminowych znalazły się Pekao Dłużny Aktywny oraz Rockbridge Obligacji Długoterminowych, które otrzymały najwyższą ocenę 5a zarówno w horyzoncie rocznym, jak i trzyletnim (kolejność zależy od wartości wskaźnika IR stojącego za oceną). Pierwszy z funduszy wypracował czwarty wynik w swojej grupie w horyzoncie rocznym (17,65%), który był wypracowany przy nieco niższym ryzyku. Dzięki odpowiednio długiej historii po raz pierwszy fundusz otrzymał ocenę 3-letnią (i to od razu najwyższą). Drugi z funduszy zaczął osiągać wysoko konkurencyjne wyniki już pod koniec 2022, stąd może się pochwalić nie tylko świetnym wynikiem za 2023 rok (21,5%), ale także bardzo wysokim w horyzoncie 3-letnim (23,6%).

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Na trzecim miejscu znalazł się Esaliens Obligacji, który mimo świetnego wyniku w 2023 roku, nie zdołał jeszcze odrobić strat z lat 2021-2022.

Tuż za podium znalazł się PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy, który po ok. czterech słabszych latach powrócił do dobrej formy. Jeśli ją utrzyma, można się spodziewać także zwyżki oceny 3-letniej. To o tyle istotna wiadomość, że jest to jeden z największych funduszy na rynku, co oznacza, że wielu klientów może cieszyć się z dobrych wyników.

Reklama

W zestawieniu nie mogło zabraknąć dwóch przedstawicieli z Santander TFI (Santander Prestiż Obligacji Skarbowych oraz Santander Obligacji Skarbowych ), funduszy, które od dawna utrzymują bardzo dobre lub dobre rankingi. W ostatnich miesiącach spadły one wprawdzie z najwyższego poziomu 5a do 4a (noty 12-mies.), ale to wciąż bardzo dobre produkty. O wysokiej jakości świadczą też najwyższe oceny ratingowe – 5 gwiazdek (czyli oceny, które – w skrócie – biorą pod uwagę więcej różnych parametrów).

Warto jeszcze wspomnieć o trzech funduszach, które ostatnio bardzo się poprawiły w naszych comiesięcznych rankingach - ich oceny 12-mies. wzrosły do 4a/5a w grudniu. Nie znalazły się w dzisiejszym zestawieniu z powodu wciąż niskich ocen 3-letnich. Jeśli utrzymają formę, mogą wkrótce trafić do listy top. Mowa o: Generali Korona Obligacje, Generali Obligacje Aktywny oraz Allianz Obligacji Dynamiczny

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się