Generali Obligacje Aktywny – aktywne poszukiwanie stopy zwrotu
Charakterystyka produktu
Generali Obligacje Aktywny to specyficzny produkt z dużymi ambicjami. Cechą charakterystyczną produktu jest np. podejmowanie relatywnie wysokiego ryzyka stopy procentowej czy stosowanie dźwigni finansowej – daje to szansę na maksymalizację zysku, ale też zwiększa ryzyko wahań jednostki, co nie każdy inwestor zaakceptuje. Historycznie portfel funduszu był budowany głównie w oparciu o obligacje Skarbu Państwa. Jednak w ostatnich okresach sprawozdawczych można było zaobserwować wzrost znaczenia innych lokat, m.in. obligacji PFR. Pewnym dopełnieniem są papiery rządowe państw Europy Środkowo-Wschodniej – okresowo pojawiają się też bardziej „egzotyczne” tematy, np. meksykańskie czy egipskie. Ten interesujący pomysł na portfel nie ma od pewnego czasu dobrej passy – na moment sporządzenia ratingu efektywność zarządzania za rok oraz 3 lata należy do najsłabszych w grupie.
Reklama
Dla kogo jest ten fundusz?
Ten produkt może trafić w gusta maksymalistów, którzy akceptują okresowo wyższe wahania jednostki, aby móc osiągnąć możliwie wysoką stopę zwrotu z inwestycji w obligacje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
