Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2023)

W październiku warszawska giełda była jednym z najsilniejszych rynków w Europie, ale i na świecie. Fundusze akcji polskich uniwersalnych zarobiły średnio 6,7%, a licząc od początku roku już ponad 23%. W rankingu funduszy zaszło też trochę zmian.

Obecnie w ofercie TFI mamy ponad 40 funduszy akcji polskich uniwersalnych. W tabeli prezentujemy te, które w najnowszym październikowym rankingu otrzymały wysokie oceny w pięciopunktowej skali (4a lub 5a) w 12-miesięcznym horyzoncie oraz co najmniej 3a w horyzoncie 3-letnim.

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Ranking funduszy akcji polskich

Wśród funduszy z najwyższymi ocenami od miesięcy bryluje QUERCUS Agresywny, który ma komplet najwyższych not: 12-miesięcznej (5a), 36-miesięcznej (5a), jak również 5 gwiazdek w Ratingu Analiz Online (nie mówiąc o Alfie za 2021 rok i kilku nominacjach do Alfy). Fundusz ma jeden z najwyższych wyników w grupie za okres 12 mies. i najwyższy w horyzoncie 3 lat – jako jedyny pobił barierę 100%.

Na podium październikowego zestawienia znaleźli się także dwaj inni stali bywalcy: Santander Prestiż Akcji Polskich oraz Credit Agricole Akcyjny , do których w czerwcu tego roku dołączyłSantander Akcji Polskich.

Reklama

W ostatnich miesiącach do grona najwyżej ocenionych w naszym Rankingu awansowały także:

PZU Akcji Polskich – młody fundusz, który przez pierwsze dwa lata działalności plasował się w połowie stawki,
Rockbridge Neo Akcji Polskich, który świetnie sobie radził w latach 2020-2021 (stąd 5a w horyzoncie 3-letnim), ale już w krótszym horyzoncie wypada nieco słabiej i od ponad roku otrzymuje oceny 12-miesięczne na poziomie 3a (wypadając z zestawienia najlepszych) lub 4a (jak w październiku, do zestawienia wracając);
UNIQA Akcji – wrócił do grona najlepszych po 14-miesięcznej przerwie, w której otrzymywał oceny 2a-3a.

W ostatnich miesiącach kilka funduszy także wypadło z naszego zestawienia. Mowa m.in. o: BNPP Akcji (w czerwcu), Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, (w październiku nota 12-mies. spadła z 5a do 3a), czy mBank Innowacji PL M (we wrześniu).

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.