Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2023)

Od początku roku kapitał płynie głównie do funduszy obligacji skarbowych. Od czerwca przewagę nabyć notują też fundusze obligacji korporacyjnych. To dla nich dobry czas, mają spory potencjał zysku, przy stosunkowo niewielkim ryzyku.

W sierpniowym rankingu funduszy obligacji korporacyjnych na podium znalazł się QUERCUS Ochrony Kapitału , który jako jedyny otrzymał najwyższe oceny 5a zarówno w horyzoncie rocznym jak i trzyletnim. Fundusz ten od wielu miesięcy utrzymuje noty na wysokim poziomie. Poza tym może się pochwalić wysoką ocenę w Ratingu Analiz Online (4 gwiazdki), a także otrzymał nagrodę Alfa w 2022 roku.

Obejrzyj także: Ile mogą zarobić fundusze obligacji korporacyjnych? KupFundusz LIVE 9.08.2023

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Ranking funduszy obligacji korporacyjnych

Na kolejnych dwóch miejscach znalazły się dwa fundusze z TFI Allianz Polska: Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) oraz Allianz Dochodowy (d. Aviva). Pierwszy z funduszy negatywnie wyróżnił się w 2022 roku, tracąc więcej niż konkurencja (stąd słabsza ocena w horyzoncie 3-letnim). W tym roku także odstaje od konkurencji, ale in plus. W skali 12 miesięcy zarobił 11,5%, co jest jednym z najlepszych wyników w grupie. Drugi z funduszy od dawna utrzymuje oceny na poziomie 3a bądź 4a.

Po słabszym na tle konkurencji 2022 roku, poprawę ocen odnotowuje także Generali Oszczędnościowy – fundusz, który kilkukrotnie w przeszłości był nominowany do Alfy. Już w lipcu jego nota 12-miesięczna wzrosła z 3a do 4a. Poprawę ocen notują ostatnio także dwa fundusze z oferty Santander TFI.

W odwrotnej sytuacji znalazły się natomiast UNIQA Obligacji Korporacyjnych, który jeszcze rok temu był czwórkowym funduszem, a w sierpniu otrzymał jedynkę; mBank Obligacji Korporacyjnych M, którego ocena 12-miesięczna w ostatnich miesiącach spadła z 3a do 1a w lipcu oraz AGIO Kapitał PLUS , który także odnotował spadek noty 12-mies. z najwyższej 5a rok temu do 1a w sierpniu.

Reklama

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Fundusze inwestycyjne

analizy.pl

Raporty

05.09.2023

Raport: Ranking funduszy inwestycyjnych (Sierpień 2023)

Pobierz raport

Napisz komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Przejdź do logowania

Wszystkie komentarze (0)

To Agio mnie trochę zastanawia. Politykę inwestycyjna i sklad portfela na pierwszy rzut oka mają podobny z Quercusem a wyniki jednak się różnią. Faktem jest że ten agio ma bardzo krótkie obligacje i może brak wrażliwosci na stopę procentową wychodzi w tym roku, ale sama rentowność portfela powinna pomóc a wynik przecietny.
niestety jest pare negatywnych niespodianek w tym roku i jak dla mnie największą są wyniki dłużnych funduszy Goldman Sachs. zwłaszcza te krótkoterminowe uniwersalne proszą się o niższe oceny. Ten korporacyjny też słabiutki mimo że relatywnie bezpieczny. Coś tam jest nie tak w tym TFI ostatnio niestety. Cieszy powrót do formy Generali. Wyniki może nie rzucajace na kolana ale o niebo lepiej w stosunku do tego co było.

eps | 05.09.2023