Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2023)
W tym roku największą popularnością cieszą się fundusze dłużne uniwersalne. W pięć miesięcy klienci wpłacili do nich ponad 4 mld zł. Sprawdzamy, które z nich radzą sobie obecnie najlepiej pod względem relacji zysku do ryzyka.
Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a / 4a, a najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
Reklama
Obecnie w ofercie TFI mamy ponad 50 funduszy polskich papierów dłużnych uniwersalnych. Ostatni raz rankingu tej grupy prezentowaliśmy rok temu. Od tego czasu zaszło w nim kilka zmian.
Największa zmiana to awans na pierwsze miejsce QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, którego ocena roczna wzrosła z przeciętnej 3a do najwyższej 5a. Ocena 3-letnia cały czas utrzymywała się na najwyższym poziomie 5a. Drugi w tabeli BPS Konserwatywny utrzymuje najwyższe oceny w obu horyzontach niezmiennie od wielu miesięcy. Natomiast mFundusz Konserwatywny SFIO najwyższą ocenę 5a w horyzoncie rocznym utrzymuje od lipca zeszłego roku i można się spodziewać, że także nota 3-letnia wskoczy wkrótce na najwyższy poziom.
W porównaniu do zestawienia z zeszłego roku wśród najwyżej ocenionych funduszy pojawiły się: PZU Energia Konserwatywny, PZU Obligacji Krótkoterminowych (2,5 roku temu został przeklasyfikowany z grupy funduszy obligacji skarbowych) oraz Rockbridge Dłużny.
Ranking funduszy PPK dostępny jest tutaj
05.07.2023
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania