Jest wiele sposobów na ocenę jakości zarządzania funduszy inwestycyjnych. W przypadku PPK proponujemy dwa: comiesięczne rankingi bazujące na ocenie relacji zysku do ryzyka oraz cokwartalne analizy biorące pod uwagę stan hipotetycznego konta.
W comiesięcznych rankingach wyliczamy oceny na podstawie wskaźnika IR (Information Ratio), który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny. Oceny wyliczamy dla każdego funduszu osobno, a na potrzeby tego rankingu wyliczyliśmy średnią ocen wszystkich funduszy poszczególnych instytucji – zarówno 12-miesięcznych, jak i 3-letnich.
W cokwartalnej analizie hipotetycznego konta bierzemy pod uwagę stan konta uczestników poszczególnych funduszy PPK, bazujący na comiesięcznych wpłatach.
Przeczytaj także - wszystko o PPK
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Reklama
