Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2022)
Po wielu miesiącach ciężkich mrozów przyszła odwilż w funduszach polskich obligacji skarbowych. W maju część z nich zaczęła pokazywać zyski.
W maju najwięcej w ujęciu średnim zarobiły fundusze obligacji skarbowych (0,7%). Niemal wszystkie sklasyfikowane do tej grupy fundusze zakończyły miesiąc z dodatnim wynikiem, choć już wynik 12-miesięczny we wszystkich przypadkach wciąż jest ujemny. Najmniejszą stratę w tym horyzoncie odnotował inPZU Inwestycji Ostrożnych O (-0,3%) i to właśnie ten fundusz otrzymał najwyższe noty 5a w obu horyzontach (12- i 36-miesięcznym) w majowym Rankingu Analiz Online.
Reklama
Ranking Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
inPZU Inwestycji Ostrożnych to fundusz indeksowy, którego celem jest wypracowanie wyniku zbliżonego do oprocentowania lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Obecnie wskaźnik ten ma wartość ok. 5,8% w skali roku. W jego portfelu znajdziemy wyłącznie polskie obligacje skarbowe, uzupełnione depozytami. Jedną z przewag funduszu nad konkurencją jest niska opłata za zarządzanie.
Wysoko w majowym rankingu znalazły się także Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy oraz PZU Sejf+, oba posiadające wysokie oceny 5a i 4a oraz wysokie noty w Ratingu Analiz Online – 4 gwiazdki. Drugi z funduszy został wyróżniony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu dłużnego papierów skarbowych w 2021 roku.
W naszym zestawieniu najsłabsze oceny (1a) od wielu miesięcy otrzymuje Novo Papierów Dłużnych, a od kilku miesięcy także Aviva Investors Niskiego Ryzyka oraz PZU FIO Ochrony Majątku .
06.06.2022
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania