Dwa nowe subfundusze w ramach parasola ALIOR SFIO

Z dniem 29 marca ruszyła sprzedaż kolejnych dwóch subfunduszy w parasolu ALIOR SFIO, którymi zarządza Marek Świętoń z Ipopema TFI. Bez wątpienia innowacyjnym rozwiązaniem jest fundusz ALIOR Short Equity, którego polityka inwestycyjna zakłada uzyskiwanie dodatniej stopy zwrotu w okresie spadków, poprzez inwestycje w krótkie pozycje w kontraktach terminiowych. W okresie wzrostu na giełdzie fundsz może wiec generować straty. Jak dotychczas na naszym rynku jest tylko jedno rozwiązanie o podobnym charakterze. W ofercie Aegon TUnŻ znajduje się fundusz kapitałowy Aegon Bessa UFK, który w czasie ostatniego kryzysu zgromadził aktywa na poziomie 50 mln złotych.

Subfundusz ALIOR Short Equity inwestuje powierzone aktywa przede wszystkim zajmując tzw. krótkie pozycje w kontraktach terminowych, dzięki czemu umożliwia Inwestorom osiąganie ponadprzeciętnych zysków w okresach spadków wartości głównych polskich indeksów giełdowych (WIG20 lub mWIG40). Płynne środki subfunduszu będą lokowane w instrumenty dłużne, w tym obligacje skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego. Inwestycja w jednostki uczestnictwa subfunduszu charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, w tym w szczególności ryzykiem wynikającym z możliwości spadku wartości inwestycji w okresach wzrostu wartości indeksów.

Ze względu na fakt, iż statystycznie okresy spadku wartości indeksów giełdowych są krótsze od okresów wzrostowych, inwestycję w jednostki uczestnictwa subfunduszu należy traktować jako obarczoną dużo wyższym ryzykiem, niż w przypadku pozostałych Subfunduszy ALIOR SFIO.

Subfundusz ALIOR Akcji inwestuje powierzone aktywa przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie a także spółek zagranicznych, które w ocenie zarządzających, posiadają duży potencjał wzrostu w dłuższej perspektywie. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela jest analiza fundamentalna oraz ocena występujących trendów rynkowych. Subfundusz stwarza możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków w długim terminie, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego.

Obok dwóch nowych subfunduszy, w ofercie ALIOR SFIO są od roku dostępne subfundusze ALIOR Sleketywny oraz ALIOR Stabilnych Spółek.

/md

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.