Zmiany w klasyfikacji funduszy dłużnych

Pod względem produktowym polski rynek funduszy inwestycyjnych w ciągu ostatnich lat zwiększył się kilkukrotnie. Inwestorzy mają do dyspozycji już ponad 2 tys. funduszy, które oferują nie tylko krajowe TFI ale również ubezpieczyciele i instytucje zagraniczne. Bogactwo oferty stawia przed inwestorami dodatkowe wyzwania, gdyż rosnąca liczba funduszy może utrudniać ich wybór. Jedną z ról Analiz Online jest rzetelne prezentowanie dostępnej na naszym rynku oferty inwestycyjnej, tak aby inwestorzy mogli porównywać i wybierać najlepsze, a zarazem dostosowane do własnych potrzeb rozwiązania.

Z tego względu postanowiliśmy dokonać zmian w naszej klasyfikacji funduszy dłużnych. Wcześniejszy podział, który bazował na podejściu walutowym nie odzwierciedlał w pełny sposób charakterystyki produktów, w tym przede wszystkim różnorodności w zakresie instrumentów dłużnych, w jakie inwestuje dany fundusz. Dlatego zdecydowaliśmy się zastosować nowe kryteria podziału funduszy obligacji. Pierwszym jest zasięg geograficzny, w którym decydującą rolę odgrywa kraj pochodzenia emitentów. Drugim kryterium są specyficzne cechy funduszu, takie jak ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, czy też rodzaj papierów dłużnych.

Wierzymy, że nowa klasyfikacja w obszarze funduszy dłużnych jest lepiej dostosowana do zmieniających się realiów naszego rynku oraz, że pozwala na wskazanie rzeczywistych szans i ryzyk, które są wpisane w odmienne instrumenty dłużne.

Grupy według kryterium geograficznego:

- fundusze dłużne polskie
- fundusze dłużne europejskie
- fundusze dłużne globalne
- fundusze dłużne USA
- fundusze dłużne azjatyckie
- fundusze dłużne Emerging Markets
- fundusze dłużne Nowej Europy

Grupy według rodzaju papierów dłużnych

- papiery skarbowe
- obligacje korporacyjne
- obligacje wysokodochodowe
- obligacje short duration
- obligacje inflacyjne
- uniwersalne

Zachęcamy do zapoznania się z klasyfikacją Analiz Online. Pełną listę kryteriów, które mają wpływ na przypisanie funduszy do odpowiednich grup produktowych znajdą Państwo w załączonym pliku.

Zespół Analiz Online

Reklama

Pobierz:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.