Dwa nowe fundusze powiernicze w PKO/CS TFP

Fundusz Stabilnego Wzrostu, w którego portfelu - oprócz dużego udziału papierów dłużnych - znaleźć się może również niewielki procent akcji, ma na celu przynoszenie inwestorom zysków wyższych od tradycyjnych "bezpiecznych" funduszy. Nowym funduszom towarzyszy wprowadzenie systemu umożliwiającego realizację zleceń w dniu ich złożenia oraz rozszerzenie sieci dystrybucji. W portfelu Funduszu Stabilnego Wzrostu znajdzie się nie mniej niż 60% inwestycji w papiery dłużne (obligacje, bony skarbowe) oraz nie więcej niż 30% akcji. 10% to środki płynne (lokaty międzybankowe, depozyty). Dla klienta Funduszu oznacza to stabilną inwestycję, a zyski - z uwagi na obecność akcji - mogą być wyższe niż w tradycyjnych "bezpiecznych" funduszach.Colin Horne, Prezes Towarzystwa: Fundusz Stabilnego Wzrostu jest niezwykle ważną częścią rodziny funduszy PKO / CREDIT SUISSE. Stworzony został po to, aby zapewnić naszym klientom bezpieczną formę inwestowania, dającą im jednak możliwość osiągnięcia w dłuższej perspektywie zysków wyższych niż tradycyjna lokata bankowa, a przy tym zapewniającą płynność.

Reklama

Osoby szukające większych zysków w perspektywie długoterminowej powinny zainteresować się Funduszem Polskich Akcji. Inwestycje tego Funduszu koncentrować się będą na akcjach polskich spółek (nie mniej niż 60%). Papiery dłużne (w tym środki płynne) stanowią maksymalnie 40%. Fundusz inwestował będzie w akcje spółek o solidnych podstawach i dobrych perspektywach zysku. C. Horne: Zgodnie z naszą strategią jasno określiliśmy w regulaminach udziały poszczególnych rodzajów papierów wartościowych w portfelach inwestycyjnych funduszy PKO / CREDIT SUISSE. Nazwa "Fundusz Polskich Akcji" ma podkreślić charakter portfela inwestycyjnego funduszu. Klient musi wiedzieć, w jaki sposób inwestowane będą jego pieniądze.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Minimalna wartość inwestycji we wszystkich funduszach PKO / CREDIT SUISSE wynosi 50 zł. Automatyczna transmisja danychWprowadzenie w pełni zautomatyzowanego systemu przekazywania danych pomiędzy punktami dystrybucji a agentem transferowym pozwoli na ograniczenie różnicy pomiędzy wartością jednostki w dniu złożenia zlecenia a jej rzeczywistą ceną. Jeżeli zlecenie zostanie złożone przed rozpoczęciem notowań na warszawskiej giełdzie, może ono zostać zrealizowane jeszcze tego samego dnia. System ten działa już w sieci PKO BP, a niebawem zostanie wprowadzony w BDM PKO BP. Działanie systemu testowaliśmy przez trzy miesiące, stosując go równolegle z tradycyjną metodą przesyłania danych "na papierze". Ułatwienia w inwestowaniuWraz ze wprowadzeniem nowych funduszy, uczestnicy funduszy PKO / CREDIT SUISSE uzyskują możliwość nabywania jednostek uczestnictwa poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek wybranego funduszu. Wpłat dokonywać można w banku, placówce pocztowej, można też złożyć zlecenie dokonywania stałych przelewów w banku czy zakładzie pracy zatrudniającym inwestora funduszu. Aby zachęcić do regularnego inwestowania, w najbliższym czasie wprowadzony zostanie plan systematycznego oszczędzania. Uczestnicy funduszy otrzymają pocztą poufne hasła numeryczne, dzięki którym będą mogli uzyskać telefonicznie wszelkie informacje o stanie swojego rachunku inwestycyjnego. Jest to pierwszy krok w kierunku wprowadzenia zleceń telefonicznych. Nowe punkty sprzedażyJednocześnie z wprowadzeniem nowych funduszy, PKO / CREDIT SUISSE rozszerza sieć sprzedaży.

Do 52 Punktów Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego i 50 "okienek" w placówkach PKO, dołączą 43 placówki tego banku, co łącznie da 145 punktów dystrybucji. Wiele nowych placówek znajduje się w mniejszych miejscowościach, takich jak Kłobuck czy Tomaszów Mazowiecki, których mieszkańcy nie mieli dotąd możliwości dogodnego zainwestowania w fundusze powiernicze PKO / CREDIT SUISSE. Pan Marian i kolorowe regulaminyO przedstawienie charakterystyki Funduszy PKO / CREDIT SUISSE (stosunku pomiędzy ryzykiem a zyskiem) poproszony został Pan Marian. W tym celu zaopatrzył się on w stołek, taboret i drabinę, których użycie symbolizuje rosnący poziom ryzyka wahań wartości jednostki uczestnictwa w poszczególnych funduszach. Potencjalne zyski ilustruje worek złotówek, po które Pan Marian może sięgnąć korzystając ze swoich atrybutów.

Z myślą o wygodzie inwestora, regulaminy zawarte są w skonsolidowanej broszurze, w której artykuły różne dla poszczególnych Funduszy zostały wyodrębnione z tekstu poprzez zastosowanie kolorów. Treść wspólna wydrukowana jest w kolorze czarnym. W ten sposób klienci mogą łatwiej dostrzec cechy charakterystyczne i różnice pomiędzy poszczególnymi funduszami. C. Horne: Wyniki Funduszu Zrównoważonego PKO / CREDIT SUISSE po pół roku działalności są - pomimo trudnej sytuacji na rynku i w porównaniu z wynikami giełdy i konkurencji - bardzo dobre, zarówno pod względem wzrostu wartości jednostki uczestnictwa, jak i liczby klientów. Teraz nadszedł czas, aby zaoferować inwestorom nowe możliwości.***Fundusz Zrównoważony PKO / CREDIT SUISSE od początku działalności do końca grudnia 1997 (6 miesięcy) zgromadził aktywa netto w wysokości 23 milionów 604 tysięcy złotych.