Polska znów zadłuży się w jenach

Banki Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, Nomura oraz SMBC otrzymały mandat na zorganizowanie emisji obligacji benchmarkowych nominowanych w japońskich jenach - poinformowało Ministerstwo Finansów. W komunikacie zastrzeżono, że termin przeprowadzenia transakcji uzależniony jest od warunków rynkowych.

Reklama

Według nieoficjalnych informacji agencji Bloomberg, oferta ma obejmować obligacje o terminach zapadalności 3, 5, 10, 20 i 30 lat, jednak ostateczna struktura emisji będzie zależeć od preferencji inwestorów oraz zgłaszanego popytu.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Proces zbierania zgłoszeń od inwestorów ma zakończyć się 19 listopada w Europie oraz 20 listopada o godzinie 11:00 czasu tokijskiego w Azji.

Ostatni raz Polska zadłużała się w japońskich jenach w listopadzie ubiegłego roku, a pożyczkę zaciągnął ustępujący rząd Morawieckiego. Wówczas uplasowano papiery o łącznej wartości nominalnej 85,4 mld jenów (wtedy to było ok. 2,3 mld zł).

To była zresztą pierwsza od dekady emisja polskich obligacji w japońskiej walucie. Wcześniej Polska przeprowadziła podobną emisję w 2013 r., za czasów poprzedniego rządu Donalda Tuska (ministrem finansów był Jacek Rostowski), pozyskując ok. 1,6 mld zł (50 mld jenów).

Decyzja o emisji obligacji na rynku japońskim wpisuje się w kontekst wysokich potrzeb pożyczkowych polskiego budżetu. Po nowelizacji ustawy budżetowej potrzeby netto w 2024 r. wyniosą 308,57 mld zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do pierwotnych planów, które zakładały 252,3 mld zł.