Rozszerzenie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszu powierniczego w placówkach PKO BP

Początkowo można zainwestować w fundusze zarządzane przez PKO / CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy powierniczych SA w 50, a docelowo prawie we wszystkich, blisko 1000. placówek banku.W rozwiniętych krajach świata inwestycje w fundusze powiernicze są jedną z najczęściej wybieranych form lokowania pieniędzy (np. w USA ok. 30% oszczędności trafia do funduszy). W Polsce coraz więcej osób powierza swoje pieniądze funduszom, jednak proces ten jest powolny, na skutek ograniczonej możliwości zakupu jednostek uczestnictwa (zwłaszcza w mniejszych miejscowościach), ponieważ ich sprzedaż odbywała się dotąd wyłącznie w biurach maklerskich i własnych punktach sprzedaży towarzystw funduszy powierniczych. Wprowadzenie funduszy powierniczych do sieci placówek bankowych PKO BP powinno wpłynąć na ich popularyzację.

Reklama

Wspólne przedsięwzięcie PKO BP i Credit Suisse GroupJako pierwsze w placówkach banku oferowane są jednostki uczestnictwa PKO / CREDIT SUISSE Funduszu Powierniczego Zrównoważonego - funduszu stworzonego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości klientów PKO BP. Stąd np. niska kwota minimalnej inwestycji, wynosząca 50 zł. Celem funduszu Zrównoważonego jest osiąganie na rzecz klientów zysków wyższych od tradycyjnych lokat bankowych, przy ograniczonym ryzyku.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Fundusz zarządzany jest przez PKO / CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA, wspólne przedsięwzięcie PKO BP, największego polskiego banku detalicznego i Credit Suisse Group, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. W jej skład wchodzi m.in. bank Credit Suisse, największy i jeden z najstarszych banków w Szwajcarii oraz Credit Suisse Asset Management, instytucja zarządzająca ponad 180 funduszami powierniczymi w wielu krajach świata, o łącznej wartości aktywów wynoszącej ok. 50 mld USD.

Wzbogacenie oferty PKO BPMamy nadzieję, ze zaufanie, jakim klienci obdarzają PKO BP, a także wysoki poziom obsługi i dobre wyniki funduszu sprawią, że nowy produkt zostanie przyjęty z dużym zainteresowaniem i stanie się równie popularny jak tradycyjne formy oszczędzania. Chcemy przekonać do funduszu również mieszkańców mniejszych miejscowości, osoby o przeciętnych dochodach. Dystrybucja w placówkach odbywa się w wydzielonych punktach.

Sprzedawcy - pracownicy PKO BP - odbyli specjalne szkolenie (zakończone egzaminem) prowadzone przez Towarzystwo PKO / CREDIT SUISSE. Do ich zadań należy nie tylko obsługa, ale i edukacja klientów. Wynika to z faktu, że fundusz powierniczy nie jest jeszcze instytucją dobrze znaną przeciętnemu Polakowi. Klienci mają do dyspozycji również bezpłatne połączenie (0 800 22 202, od poniedziałku do piątku), pod którym otrzymają wszelkie informacje na temat Funduszu PKO / CREDIT SUISSE. Inwestorzy mogą liczyć na sprawną obsługę, a w przyszłości na udogodnienia przy składaniu zleceń (zlecenia telefoniczne, telefaksowe). Kolejne punkty sprzedaży jednostek uczestnictwa będą sukcesywnie włączane do sieci dystrybucji. Wyniki i edukacjaJuż od 9 lipca br. jednostki Funduszu Zrównoważonego PKO / CREDIT SUISSE dostępne są w 52 Punktach Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP. W tym czasie wartość jednostki uczestnictwa wzrosła o ponad 10%, a wartość aktywów netto osiągnęła prawie 17 milionów złotych. Jeszcze w tym roku Towarzystwo PKO / CREDIT SUISSE zaoferuje kolejne fundusze powiernicze o zróżnicowanym poziomie ryzyka ponoszonego przez inwestorów.

Andrzej Szeworski, Wiceprezes Zarządu PKO / CREDIT SUISSE Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA: Fundusz Zrównoważony PKO / CREDIT SUISSE to doskonały "pierwszy krok" dla osób, które nie inwestowały dotąd w fundusz powierniczy. Ponieważ regulamin Funduszu ściśle określa zasady tworzenia portfela inwestycyjnego, klienci "wiedzą co kupują". Na zaufanie klientów PKO BP będziemy pracować, starając się zapewnić im atrakcyjną stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. Myślę, że już pierwsze miesiące działalności Funduszu dały naszym inwestorom powody do zadowolenia. Jak pokazuje doświadczenie innych krajów, fundusz powierniczy to jedna z najlepszych metod długoterminowego oszczędzania, pozwalająca średnio zarabiającej osobie zgromadzić poważny kapitał.

Pan Marian - rysunkowa postać - pojawiająca się w naszych materiałach promocyjnych pomaga klientom w lepszym zrozumieniu zasad i korzyści z inwestowania w Fundusze Powiernicze PKO / CREDIT SUISSE. Pan Marian reprezentuje punkt widzenia zwykłego klienta, któremu czasami brakuje pieniędzy, a kiedy już zgromadzi nieco gotówki, długo zastanawia się, jak ją korzystnie ulokować.