iWealth ma miliard w funduszach

iWealth Management powstał z przekształcenia Netfund.pl w połowie 2018 roku. Spółka koncentruje się na nieodpłatnym doradztwie opartym o portfele funduszy, które pojawiły się w ofercie w lutym 2019 r. Jak czytamy w „Pulsie Biznesu”, z początkiem 2021 r. spółka osiągnęła bieżącą rentowność, a pod koniec sierpnia 2021 r. aktywa jej klientów przekroczyły 1 mld zł.

Reklama

Klientami iWealth są głównie klienci z bardziej zasobnym portfelem. Przeciętny klient zainwestował w fundusze 1,5 mln zł. – Wartość tych inwestycji waha się od kilkudziesięciu tysięcy do ponad 100 mln zł, jakie zainwestował nasz największy klient. Rozbieżność jest więc bardzo duża. Mamy generalnie dwie grupy klientów. Są to zamożne osoby fizyczne i instytucje. Specjalnie nie mówię firmy, ale instytucje, bo w tej grupie są poza firmami, fundacje, stowarzyszenia, związki - różnego rodzaju podmioty, które mają formę prawną i mogą zainwestować. Specjalnie dla nich wprowadziliśmy w ramach usługi doradztwa portfel płynnościowy dla instytucji. Obecnie jedna trzecia zainwestowanych za naszym pośrednictwem aktywów należy od instytucji. Nasz największy klient to klient instytucjonalny – mówi Marek Rybiec.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Poza funduszowym doradztwem iWealth zajmuje się również wsparciem w pozyskiwaniu finansowania, a także poprzez nową spółkę utworzoną w maju 2021 roku iWealth Nieruchomości – działalnością na rynku nieruchomości.

W ciągu półtora roku spółka może zadebiutować na NewConnect. – Dla nas jest to możliwość dalszego rozwoju w obszarze pozyskiwania kapitału, który jest nam potrzebny do rozwoju platformy internetowej. Bierzemy też pod uwagę przejęcia. Będąc na giełdzie jesteśmy w stanie stosunkowo szybko pozyskać potrzebny kapitał – mówi Marek Rybiec. Ostateczna decyzja będzie należała do wszystkich udziałowców, których jest około 30. Są wśród nich pracownicy, ponad 20% udziałów ma giełdowe QUERCUS TFI .

Za: Puls Biznesu, 2021-09-14, Kamil Kosiński, iWealth zebrał miliard