BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 - wkrótce rozpoczęcie subskrypcji
Od 14 listopada 2005 roku inwestorzy będą mogli zapisywać się na certyfikaty inwestycyjne BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3. Subskrypcja potrwa do 9 grudnia 2005 r. Minimalna kwota inwestycji w fundusz to 1 000 PLN. Opłata za wydanie certyfikatów wyniesie od 1,20 zł do 2,00 zł. Nowy produkt dedykowany jest osobom, które chcą czerpać korzyści z ewentualnych wzrostów kursów akcji i jednocześnie w niewielkim stopniu akceptują ryzyko strat. Fundusz stosował będzie strategię zabezpieczania portfela akcji o nazwie Constant Proportion Portfolio Insurance (w skrócie: CPPI) polegającą na odpowiednich zmianach udziałów akcji i instrumentów dłużnych w portfelu w celu ochrony WAN funduszu na certyfikat inwestycyjny przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu na koniec założonego każdorazowo okresu. Fundusz spełnia założenia produktu stabilnego wzrostu. Od 0% do 40% inwestował będzie w akcje. Skład portfela papierów udziałowych zbliżony będzie do składu koszyka akcji indeksu WIG20. Papiery dłużne stanowiły będą nie mniej niż 60% aktywów. BPH Bezpieczna Inwestycja 3 to już trzeci produkt tego typu oferowany przez BPH TFI. Polityka inwestycyjna wszystkich jest identyczna - od 0% do 40% portfela stanowią akcje zabezpieczane strategią CPPI. BPH Bezpieczna Inwestycja 1 rozpoczął działalność latem 2004 roku. W okresie ostatnich 12 miesięcy wypracował stopę zwrotu na poziomie 20,3%. Jest to najlepszy wynik w grupie funduszy SWP, dla których średnia wyniosła 11,6%. Bardzo dobrymi wynikami może się również pochwalić BPH Bezpieczna Inwestycja 2, który funkcjonuje od 31 marca 2005 roku. W okresie minionych 6 miesięcy wypracował on dochód 11,6%. To bardzo dobry rezultat, choć nieco gorszy niż BPH Bezpieczna Inwestycja 1 (12,2%). Wyniki obu funduszy były najlepsze w grupie SWP. Ta sama sytuacja powtarza się również w krótszych okresach jedno i trzymiesięcznym. /ap
Reklama
24.10.2005
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania