Nowe rozwiązania globalne w ofercie Legg Mason TFI

W październiku 2015 r. Legg Mason zaproponował klientom 5 nowych rozwiązań w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO. Fundusz parasolowy otwiera nowe możliwości inwestycyjne, w niektórych przypadkach jeszcze niedostępne w Polsce, a także pozwala na większą dywersyfikację portfela. Aktywa danego subfunduszu są lokowane w wybrany subfundusz bazowy, wchodzący w skład Legg Mason Global Funds plc (funduszu zarejestrowanego w Irlandii). Subfundusze bazowe poszukują zysków na giełdach w USA, Azji Południowo Wschodniej i na globalnych rynkach obligacji.
 
- Pojawienie się inwestycji zagranicznych w portfolio produktowym Legg Mason to naturalna konsekwencja funkcjonowania naszej firmy pod skrzydłami instytucji o globalnym charakterze. Dzięki temu mamy możliwość skorzystania z doświadczeń spółek wchodzących w skład grupy Legg Mason. To duża wartość dodana, zarówno dla naszego TFI, jak i naszych partnerów biznesowych i ich klientów - mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI SA.

Stworzenie parasola globalnego wynika z ewidentnej długofalowej zmiany potrzeb inwestycyjnych polskich klientów. Jeszcze parę lat temu tylko nieliczni decydowali się na inwestycje poza Polską. Dzisiaj korzystanie z rozwiązań na rynkach międzynarodowych to naturalny sposób na dywersyfikację ryzyka pojedynczego rynku w portfelu, a także sposób na poszukiwanie dodatkowych zysków. Od tego trendu nie ma odwrotu. Dlatego rok temu wprowadziliśmy Legg Mason CEE Select, a teraz - Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO – dodaje Jacek Treumann.

Lista subfunduszy:
LEGG MASON Amerykańskich Spółek Wzrostowych (subfundusz bazowy Legg Mason ClearBridge US Aggresive Growth Fund) – strategia inwestycyjna subfunduszu bazowego opiera się na selektywnym doborze akcji spółek amerykańskich, które zdaniem zarządzającego są w stanie systematycznie i długoterminowo zwiększać swoje zyski i przepływy pieniężne. Z reguły są to spółki w początkowej fazie rozwoju, innowacyjne, dysponujące znaczącymi przewagami konkurencyjnymi, oferujące atrakcyjne produkty lub usługi. Styl inwestycyjny subfunduszu bazowego określany jest jako buy and hold („kup i trzymaj”).
 
LEGG MASON Okazji Rynkowych (subfundusz bazowy Legg Mason Opportunity Fund) – zarządzający subfunduszem bazowym stosuje elastyczną strategię doboru instrumentów do portfela. Strategia ta nie jest ograniczona do konkretnej klasy aktywów, sektora gospodarki czy kapitalizacji spółki. Portfel subfunduszu jest wysoko skoncentrowany i oparty o amerykańskie spółki, które według zarządzającego mają długoterminowy potencjał wzrostu i są nieefektywnie wycenione. W bardzo niewielkim stopniu pokrywa się z indeksem S&P500.
 
LEGG MASON Małych Spółek Amerykańskich (subfundusz bazowy Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund) – w tym subfunduszu bazowym zarządzający stosuje selektywne podejście do amerykańskich spółek o mniejszej kapitalizacji rynkowej (poniżej 5 miliardów dolarów). Podstawą jest szczegółowa analiza kondycji finansowej poszczególnych spółek i długoterminowe inwestycje w niedoceniane, wysokiej jakości średnie, małe i mikro spółki z USA.
 
LEGG MASON Akcji Azjatyckich (subfundusz bazowy Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Growth and Income Fund) – subfundusz bazowy inwestuje w spółki z regionu Azji i Pacyfiku (bez Japonii). W procesie selekcji zarządzający subfunduszem bazowym dużą wagę kładzie na spółki i sektory charakteryzujące się niższą zmiennością oraz systematycznie wypłacające ponadprzeciętne dywidendy.
 
LEGG MASON Globalnych Papierów Dłużnych (subfundusz bazowy Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund) – subfundusz bazowy jest aktywnie zarządzanym, globalnie zdywersyfikowanym subfunduszem obligacji, inwestującym w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich, jenach, funtach brytyjskich, euro i szeregu innych walut notowanych zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Spektrum funduszu obejmuje m.in. obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw (o ratingu inwestycyjnym oraz obligacje wysokokuponowe), a także papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką.
  

Reklama

Subfundusz Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Zapisz się	LM Akcji Azjatyckich	LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych	LM Okazji Rynkowych	LM Małych Spółek Amerykańskich	LM Globalnych Papierów Dłużnych
Subfundusz bazowy	Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund	Legg Mason Opportunity Fund	Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund	Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Profil geograficzny subfunduszu bazowego	Azja Pd-Wsch: głównie Chiny, Hong Kong, Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Tajlandia	USA	USA	USA	rynki globalne papierów dłużnych
Ocena wyników inwestycyjnych (min. perspektywa)	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	3 lata
Maks. opłata za zbycie	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	2,5%
Opłata za zarządzanie w skali roku (jednostka uczestnictwa kategorii A)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2%