Masterclass doradców finansowych 4.0 - XII Kongres EFPA POLSKA

Przesłania kongresu:

• doradca lekarzem finansowym pierwszego kontaktu dla klienta: diagnoza, porada, recepta
• wyznaczamy standard najwyższej jakości doświadczenia klienta: jego potrzeby, cele i marzenia
• wspieramy zrównoważone inwestowanie dla ochrony dobrostanu ludzi i życia na ziemi

Kongres odbędzie się online 1 października 2021 r. w godzinach 9:30 - 18:00.

REJESTRACJA: https://kongres2021.efpa.pl/rej.php 

Jednym z tematów kongresu będzie ESG. Zrównoważone inwestowanie to szansa i odpowiedzialność dla firm i ludzi sektora finansowego. ESG może przynieść zmianę, ale może też stać się jeszcze jednym przejściowym trendem. Robert Stanilewicz poprowadzi panel "Zadbajmy o przyszłość zrównoważonego inwestowania w Polsce: dla klientów, dla rynku, dla planety". Wezmą w nim udział Małgorzata Barska, prezes zarządu NN Investment Partners TFI, Wojciech Bogacki, zarządzający z mBanku, Piotr Minkina, dyrektor ds. analiz i strategii inwestycyjnych w Generali Investments TFI, Izabela Olszewska, członek zarządu GPW oraz Maciej Świderek, country manager w Dorsum Investment Software.

Wśród pozostałych tematów znajdą się m.in.:

• Wyniki badań rynkowych: Jak biznes i grupa zawodowa doradców finansowych wychodzą z okresu pandemii. Co kryzys pandemiczny oznacza dla przyszłości usługi doradczej i dobrych praktyk. Jakie lekcje płyną dla Polski z doświadczeń międzynarodowych.
• Sesje rynkowe o najnowszych trendach w inwestowaniu: NN Investment Partners TFI, TFI PZU, Generali Investments TFI, Investors TFI, Pekao TFI.
• Studia przypadków w doradztwie finansowym, różni klienci, różne etapy życia, różne potrzeby: planowanie finansowe, emerytura, doradztwo hybrydowe i in.: Dorsum, F-Trust, mBank, Bank Pekao, Raiffeisen Centrobank.
• Sesja specjalna Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA: profesja czy pasja.
• Debata oksfordzka: Grzegorz Nawrocki jako Marszałek prowadzi debatę oksfordzką: Czy doradca może doradzać? Czego oczekują klienci? Co mówią regulacje i jak je interpretują firmy inwestycyjne? Usługo doradcza: Quo vadis?
• Nikolaj Kirow poprowadzi sesję, w której podzieli się swoimi sprawdzonymi sposobami na to, jak dobrze zarządzać …naszą energią życiową. Jak jej nie tracić i jak ją wzmacniać. Jak zadbać o siebie w nowych czasach, pełnych wyzwań i możliwości.
• Prezesi kilku firm sektora finansowego opowiedzą o swoich oczekiwaniach wobec doradców finansowych i odkrywają rąbka tajemnicy osobistych inwestycji.

Reklama