Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2026)
Prezentujemy najlepsze fundusze inwestycyjne w poszczególnych grupach, które otrzymały wysokie oceny 5a lub 4a w horyzoncie 12-miesięcznym oraz co najmniej 3a w horyzoncie 36-miesięcznym.
Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka.
👉Pełne zestawienie ocen wszystkich funduszy inwestycyjnych publikujemy na stronie Analizy.pl.
Ranking funduszy PPK jest dostępny tutaj
⭕Fundusze akcji polskich
⭕ Fundusze akcji zagranicznych
⭕Fundusze rynku surowców – metale szlachetne
⭕ Fundusze mieszane
⭕ Fundusze dłużne
⭕ Fundusze dłużne krótkoterminowe
Reklama
Metodologia Rankingu Analiz Online
Czym jest ranking?
Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Dzięki bieżącemu monitoringowi polityki inwestycyjnej ocenianych rozwiązań inwestor ma pewność, że fundusze wchodzące w skład grupy porównawczej zawsze spełniają kryteria klasyfikacyjne, ustalone przez firmę Analizy Online. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji, dzięki czemu inwestorzy mają pełny obraz zmian zachodzących w efektach realizowanej polityki inwestycyjnej. Tym samym są w stanie podejmować dobre decyzje przy wyborze funduszy.
Jak powstaje ranking?
Ranking Analiz Online jest wyliczany na bazie wskaźnika IR (Information Ratio), który bada relację zysku do ryzyka. Jest on wyliczany po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Przy obliczaniu tego parametru bierzemy pod uwagę dwa elementy: dodatkową stopę zwrotu (różnica między stopą zwrotu funduszu a wynikiem średniej dla danej grupy) oraz ryzyko, oparte na historycznej zmienności dodatkowych stóp zwrotu (tracking error).
Dzięki wskaźnikowi information ratio jesteśmy w stanie uszeregować wszystkie fundusze wchodzące w skład danej grupy – od najlepszego do najsłabszego. 15% najlepszych wyników otrzymuje najwyższą ocenę 5a. Kolejne 20% otrzymuje 4a, następne 30% – 3a, kolejne 20% otrzymuje notę 2a i dolne 15% wyników – najniższą ocenę 1a. Jak widać, im lepiej prezentuje się relacja zysku do ryzyka, tym fundusz otrzymuje wyższą ocenę.
Jak interpretować oceny?
Fundusze, które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania, to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a – niską efektywność zarządzania.
Przy wyznaczaniu rankingów bierzemy pod uwagę dwa horyzonty inwestycyjne: 12-miesięczny, dzięki któremu możemy poznać krótkoterminową efektywność zarządzania oraz 36-miesięczny, który obrazuje efekty zarządzania w dłuższym terminie. Z perspektywy inwestora najbardziej wartościowe są rozwiązania, które mają wysokie oceny zarówno w pierwszym, jak i drugim horyzoncie, gdyż takie produkty mają większą zdolność do generowania dobrych wyników w różnych warunkach koniunktury.
Gdzie znajdziesz ranking Analiz Online?
Rankingi Analiz Online są dostępne na stronach analizy.pl w sekcji „oceny” oraz w comiesięcznych raportach analitycznych prezentujących listę najwyżej ocenionych rozwiązań.
05.03.2026
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania