W maju fundusze pozyskały blisko 1 mld zł

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców wyniosło w maju blisko +1,0 mld zł. To najlepszy rezultat od stycznia br., gdy bilans sprzedaży wyniósł +1,7 mld zł. Biorąc pod uwagę tylko rynek funduszy detalicznych, powyżej +100 mln zł nowego kapitału udało się pozyskać  4 towarzystwom: Union Investment TFI, BZ WBK TFI, PKO TFI oraz OPERA TFI, których łączny bilans sprzedaży wyniósł +0,7 mld zł.
 
Niezbyt dobra koniunktura na krajowym rynku akcji nie zniechęca klientów do inwestowania w fundusze inwestycyjne. W poszukiwaniu wyższych stóp zwrotu niż na nisko oprocentowanych lokatach, od kilku miesięcy klienci stawiają głównie na fundusze gotówkowe oraz długu korporacyjnego, szukając okazji także na zagranicznych rynkach akcji.
 
W maju, na ponad 500 funduszy liderem sprzedaży został UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO), do którego klienci wpłacili netto blisko +155 mln zł. – W tym roku klienci najczęściej stawiają na niskie ryzyko. Maj nie był pod tym względem wyjątkiem – komentuje Tomasz Mirek, dyrektor ds. sprzedaży detalicznej. To obecnie największy fundusz detaliczny w Polsce, którego aktywa warte są ponad 2,7 mld zł. Zarządzający świetnie radzi sobie ze znacznym napływem nowych środków; jednostka funduszu systematycznie wypada lepiej od średniej, a wypracowana w tym roku nadwyżka sięga już +0,6 pkt proc.
 
Drugim najpopularniejszym funduszem w maju był PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Podczas trwających 2 tygodnie zapisów pozyskał ponad +145 mln zł, dzięki czemu aktywa w nim zgromadzone przekroczyły 530 mln zł. Jest to najmłodszy fundusz w ofercie PKO TFI. Zarządzający inwestuje głównie na globalnych rynkach instrumentów dłużnych, korzystając z szerokiego wachlarza instrumentów i strategii. Aktywa mogą być lokowane m.in. w obligacje skarbowe oraz korporacyjne głównie denominowane w EUR i USD, a także w instrumenty pochodne pozwalające zarabiać na zmianie stóp procentowych i spred’ów kredytowych, jak również swap’y walutowe.

   
W przypadku BZ WBK TFI, najwięcej nowych środków klienci wpłacili do Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) – blisko +110 mln zł, dzięki czemu jego aktywa przekroczyły barierę 1 mld zł. Nowe środki zarządzający inwestuje nie tylko na krajowym rynku długu, ale również w obligacje zagraniczne, zarówno emitowane przez polskie firmy, a także, w coraz większym stopniu, w obligacje emitentów zagranicznych. Ponadto część środków lokowana jest w obligacje skarbowe o niskim ryzyku i wysokiej płynności, do czasu pojawienia się ofert atrakcyjnych z punktu widzenia zarządzającego. Od początku roku jednostka funduszu zyskała ponad +2,4%, co jest piątym wynikiem w grupie liczącej 17 rozwiązań.
 
Powyżej 100 mln zł netto pozyskał jeszcze ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO) – największy fundusz dłużny zagraniczny w Polsce.
 
W sumie na 34 TFI oferujące fundusze detaliczne, z dodatnim bilansem sprzedaży maj zakończyły 22 towarzystwa. Z największym odpływem środków miało do czynienia QUERCUS TFI, którego klienci wycofywali środki głównie z QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO).
 
Anna Zalewska, starszy analityk
Analizy Online