Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2013)

W czerwcowym rankingu funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W 3-letnim horyzoncie po raz pierwszy ocenę otrzymały fundusze  Ipopema m-INDEX FIO (dobrą 4a) oraz  SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) i  Skarbiec Selektywny Nowej Europy (Skarbiec FIO). W ich przypadku przyznane noty nie były już tak dobre (odpowiednio 2a i 1a). W zestawieniu rocznym zadebiutowały natomiast  Idea Pieniężny (Idea FIO) z bardzo dobrą notą 5a oraz  Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) - 3a.
 
Czerwiec przyniósł kilka zmian w gronie liderów poszczególnych grup, czyli funduszy z najwyższą oceną 5a w horyzoncie 3-letnim. Między innymi w segmencie funduszy zrównoważonych najwyższą ocenę otrzymał Investor Zrównoważony FIO, po ponad 11 latach z niższymi ocenami.
 
Nie najlepiej w rankingu radzi sobie ostatnio fundusz  Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO), jeden z lepszych funduszy na rynku. Jego krótkoterminowa nota spadła już do najniższego poziomu 1a, a długoterminowa utrzymuje się jeszcze na dobrym poziomie 4a. Od jakiegoś czasu funduszowi ciąży ekspozycja na zagraniczne rynki, która to wcześniej dawała funduszowi swoistą przewagę. Pozostaje mieć nadzieję, że to tylko chwilowe pogorszenie efektywności tego funduszu. W każdym razie widać, że klienci wciąż w to wierzą, wpłacając do niego nowe środki. W czerwcu formę stracił inny fundusz -  Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO), który w ostatnich kilku miesiącach notował systematyczny wzrost noty 12-mies. do 5a w maju. Jednak w czerwcu, wraz z pogorszeniem wyników, nota spadła do poziomu 3a.
 
Czerwcowy ranking daje powody do radości klientom kilku funduszy Investors TFI. Na początku wspomnieliśmy o funduszu Investor Zrównoważony FIO, który po 11 latach dołączył do grona liderów. Skok w rankingu odnotowały także Investor Akcji FIO (ocena 12-mies. wzrosła do 5a), Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO (wzrost noty 12-mies. do 4a). Również fundusze dłużne, które okupywały wcześniej dolne części rankingu, zanotowały w czerwcu poprawę ocen 12-mies.: Investor Obligacji FIO do 4a, a  Investor Gotówkowy (Investor SFIO) do 2a.
 
Warto jeszcze zwrócić uwagę na skokowy (o 2 oczka) spadek noty 12-mies. kilku funduszy dłużnych i gotówkowych. Do najniższego poziomu 1a spadła ocena KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) oraz Millennium Depozytowy (Millennium FIO). Spadek z 5a do 3a odnotowały natomiast:  Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO), UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) oraz UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO).