Nowe subfundusze w ofercie Investors TFI

• Investor Akumulacji Kapitału jest subfunduszem przeznaczonym dla inwestorów chcących chronić realną wartość kapitału w środowisku niskich realnych stóp procentowych.
• Investor Quality jest subfunduszem akcji zagranicznych inwestującym w papiery wartościowe spółek o dużej sile rynkowej.

Investor Akumulacji Kapitału, którego strategia inwestycyjna zakłada, dominujący (minimum 80%) udział w portfelu instrumentów dłużnych. W skład tej części mają wchodzić przede wszystkim obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jak również obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem (maksimum 20%) portfela Investor Akumulacji Kapitału będą akcje oraz w niewielkiej części instrumenty finansowe odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i metali szlachetnych.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

 – Znaczna część krajowych inwestorów charakteryzuje się awersją do ryzyka i przedkłada zachowanie kapitału nad potencjalne wyższe zyski. Od niemal roku w Polsce mamy już jednak do czynienia z ujemnymi realnymi stopami procentowymi. Projekcje inflacyjne i prognozy dotyczące kształtowania się stóp procentowych wskazują, że taka sytuacja może potrwać jeszcze przez dłuższy czas. Oznacza to, że dominujące do tej pory formy oszczędzania realnie przynoszą i będą przynosiły straty. – mówi Jarosław Niedzielewski, dyrektor Departamentu Inwestycji Investors TFI. – W Investor Akumulacji Kapitału wysoki minimalny udział  instrumentów dłużnych ma zapewnić możliwie niską zmienność wyceny subfunduszu. Domieszka akcji i instrumentów bazujących na wycenie złota w średnim i dłuższym terminie ma stać się źródłem zysków pozwalających na osiągnięcie przez subfundusz wyższej efektywności, niż produkty inwestycyjne w całości koncentrujące się na rynku długu – dodaje Jarosław Niedzielewski.

Investor Quality to nowość na polskim rynku. Strategia subfunduszu zakłada, że źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek wynikający z oceny ich siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Siła rynkowa firmy może być efektem: dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków subfunduszu będzie inwestowana na rynkach krajów Europy Zachodniej i USA. Investor Quality powstanie na bazie Investor Ameryka Łacińska.

- Fundusze typu „Quality” działają od kilkunastu lat na rynkach rozwiniętych i są ciekawą alternatywą dla popularnych kategorii „Growth” (spółki wzrostowe) i „Value” (spółki nisko wyceniane). Spółka zaliczana do grona „quality” może być zarówno spółka wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosnące przepływy gotówkowe dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji. Do portfela Investor Quality będziemy wybierać spółki charakteryzujące się ponadprzeciętną zdolnością do negocjowania cen. To kluczowy czynnik decydujący o wartości przedsiębiorstwa w długim okresie – wyjaśnia Grzegorz Czekaj, zarządzający Investor Quality. Fundusze inwestujące w spółki zaliczane do grupy „quality” od kilku lat funkcjonują m.in. w USA.

Inwestycja w oba subfundusze możliwa jest za pośrednictwem banków, biur maklerskich oraz multiagencji, oraz serwisu Investor Online.

Więcej informacji o nowych subfunduszach można znaleźć na stronie investors.pl

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/4034-30/1N-1-3432/05 z dnia 12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Przy sporządzeniu materiału oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były miarodajne i zetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych informacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym funduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przedstawiony wynik funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika funduszu, gdyż nie uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków. Przynabyciu jednostek uczestnictwa funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym funduszu. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U.z 2012361 z późn. zm.). Ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto Investor Akumulacji Kapitału i Investor Quality może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.