Najpopularniejsze fundusze akcji w tym roku

W październiku do krajowych funduszy akcji wpłacono na czysto ponad 230 mln zł i był to najwyższy bilans sprzedaży w tym segmencie produktów od 22 miesięcy. W ujęciu od początku roku saldo wpłat i wypłat wciąż pozostaje ujemne (-400 mln zł), ale to nie oznacza, że wszystkie fundusze w tym czasie borykały się z odpływami. Wręcz przeciwnie. 

Reklama

Wybraliśmy 10 funduszy akcyjnych z najwyższym bilansem sprzedaży w tym roku i sprawdziliśmy, jak sobie radzą pod względem wyników inwestycyjnych. 

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

10 najpopularniejszych w tym roku funduszy akcji pozyskało od stycznia łącznie prawie 600 mln zł netto. Liderem zestawienia jest QUERCUS Agresywny, do którego jedynie w październiku napłynęło łącznie ponad 60 mln zł, a od początku roku - niemal 112 mln zł. Jest to jeden z najlepszych funduszy akcji polskich na rynku, który regularnie bije indeks WIG, ma wysoki rating Analiz Online (5 gwiazdek), został także nagrodzony Alfą za wyniki w 2021 r. Do niedawna na zakup jednostek uczestnictwa mogli sobie pozwolić inwestorzy, którzy dysponowali kwotą co najmniej 20 tys. złotych. Od 1 lipca tego roku próg wejścia został obniżony do 1000 zł. Na koniec października aktywa funduszu warte były ponad 525 mln zł i powiększyły się w porównaniu z końcem grudnia łącznie o ponad 200 mln zł (wyniki sprzedażowe i inwestycyjne). 

Drugi najlepszy wynik sprzedaży zanotował Skarbiec Spółek Wzrostowych, inwestujący na globalnych rynkach akcji w firmy typu growth. Od stycznia inwestorzy wpłacili do niego łącznie 90 mln zł netto. Co ciekawe, bessa na giełdach i słabe wyniki funduszu w 2022 r. (kiedy stracił 65 proc.) nie odstraszyły inwestorów, bo przez cały ubiegły rok (wyjątkiem był październik 2022 r.) fundusz miał dodatnie saldo sprzedaży netto. W tym roku odpływy notował jedynie podczas sierpniowo-wrześniowej korekty. Obecnie zarządzający Skarbcem Spółek Wzrostowych stawiają na firmy, których produkty będą stanowić ważne elementy łańcucha związanego ze sztuczną inteligencją (AI) - zarówno ze strony infrastruktury hardwarowej pod AI, jak i segmentu cloud computing. Od początku roku Skarbiec Spółek Wzrostowych zarobił niemal 25 proc., ale w skali ostatnich dwóch lat jest aż 64 proc. pod kreską.

Wśród najpopularniejszych funduszy akcji znalazł się także Goldman Sachs Japonia, do którego przez 10 miesięcy tego roku klienci wpłacili na czysto 68 mln zł. Jego aktywa są inwestowane w tytuły uczestnictwa zagranicznego Goldman Sachs Japan Equity, który z kolei inwestuje wyłącznie w akcje firm z tokijskiej giełdy, w dużej mierze będących rozpoznawalnymi na całym świecie spółkami z sektora konsumenckiego, przemysłowego czy IT (np. Sony, Mitsubishi, Toyota). W tym roku fundusz zarobił ponad 26 proc., ale zyski - mimo fatalnej koniunktury na światowych rynkach - przyniósł też w ubiegłym roku i latach poprzednich. Gospodarka Japonii jest w zupełnie innym miejscu cyklu koniunkturalnego. Podczas gdy większość głównych banków centralnych w krajach rozwiniętych zakończyła już cykl podnoszenia stóp procentowych, w Japonii dopiero ten proces przed nami. Eksperci Goldmana prognozują, że Bank Japonii prawdopodobnie rozpocznie proces wycofywania się z kontroli krzywej rentowności wiosną, zanim formalnie podniesie stopy w drugiej połowie 2024 roku, zakładając, że inflacja pozostanie na ścieżce przekraczającej cel inflacyjny na poziomie 2 proc. 

Na liście najpopularniejszych w tym roku funduszy akcji znalazł się także Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych, do którego napłynęło niemal 60 mln zł. Fundusz działa w formule master-feeder, a więc inwestuje w tytuły uczestnictwa Goldman Sachs Global Equity Income. Z kolei fundusz źródłowy kupuje akcje spółek dywidendowych z różnych zakątków świata. Popularnymi kierunkami geograficznymi są: Ameryka Północna, Europa oraz Azja. W portfelu znajdziemy podmioty o dużej lub średniej kapitalizacji, przy czym silną reprezentację stanowią spółki z sektora IT, finansowego czy ochrony zdrowia. Dodatkowo spółki do portfela funduszu źródłowego dobierane są z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) zgodnie z art. 8 SFDR. W tym roku Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych zarobił nieco ponad 6 proc. W 2022 r., kiedy większość indeksów giełdowych na świecie spadała, fundusz zyskał ponad 4 proc. Solidny zarobek przyniósł też w 2021 (ponad 25 proc.). Od początku działalności (2009 r.) zyskał 235 proc.

Niecałe 60 mln zł netto wynosi tegoroczne saldo wpłat i wypłat do funduszu Generali Akcji Rynków Wschodzących, który we wrześniu ubiegłego roku powstał z przekształcenia innego funduszu (Generali Akcje: Nowa Europa). Inwestuje głównie przez ETF-y. Od stycznia zyskał 1,2 proc. 

Na liście znalazły się też 3 fundusze akcji polskich małych i średnich spółek. Najwięcej z nich (+51 mln zł) pozyskał Skarbiec Małych i Średnich Spółek. W tym czasie do Santander Akcji Małych i Średnich Spółek i BNP Paribas Małych i Średnich Spółek trafiło po około 40 mln zł. Wszystkie zyskują w tym roku po około 29 proc.

Po niecałe 40 mln zł napłynęło z kolei do Esaliens Akcji oraz Allianz Artificial Intelligence. Ten ostatni zarobił w tym roku ponad 25 proc. Również jest to master-feeder, który inwestuje w tytuły uczestnictwa Allianz Global Artificial Intelligence. Fundusz źródłowy kupuje z kolei akcje spółek z całego świata, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem.