Dużo nowości w Allianz TFI

Od kilku miesięcy TFI Allianz Polska rozbudowuje ofertę korzystając z doświadczeń globalnych instytucji (Allianz GI i PIMCO). Znów klienci dostali garść nowości

Tajną bronią towarzystwa ma być Allianz Structurej Return FIZ, nowy fundusz absolutnej stopy zwrotu. Strategia market-neutral jest stworzona z myślą o generowaniu stabilnych, kontrolowanych stóp zwrotu, niezależnie od czynników rynkowych. Zarządzający stosują kombinację pasywnych długich pozycji z opcjami kupna na indeksy, systematycznie generując dochód. Według nich, profil ryzyka funduszu jest zbliżony do funduszy obligacji. Oczekiwana stopa zwrotu wynosi od 4 do 6% rocznie. Fundusz za granicą działa od blisko 10 lat. Do tej pory jedynie w 2008 roku poniósł stratę. Od tamtego czasu, jego roczne wyniki wyniosły od +4,75% do +9,91%. Rzadko zdarzały się w tym czasie miesiące z ujemną stopą zwrotu, przy czym najsłabszy zakończył się -3,87% pod kreską.

Niestety fundusz ma formę niepubliczną, czyli jest dostępny jedynie dla wąskiego grupy inwestorów. Opłata za zarządzanie wynosi 2,0%, a za wydanie certyfikatu do 3,5%.

Kolejną nowością jest Allianz US Short Duration High Income. Zarządzający inwestują w obligacje wysokodochodowe o nieco wyższej jakości, celując w papiery o krótszym terminie zapadalności. Zwykle są one bezpieczniejsze od nowo wyemitowanych papierów. Zeszły rok był wyjątkowo słaby dla funduszu, stopa zwrotu była ujemna i wyniosła -0,2%. W tym roku wyniki są natomiast bardzo dobre i wynoszą od początku roku +9,5%.

Kolejna nowość to także fundusz dłużny - Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return - oparty na obligacjach indeksowanych do inflacji. Jest to rozwiązanie dla inwestorów poszukujących alokacji w obligacje o wysokiej jakości połączonej z zabezpieczeniem przed inflacją. Jego aktywa warte są 660 mln UDS.

Oferta poszerzyła się także o fundusz pieniężny – Allianz Pieniężny Globalny SFIO oraz Allianz India Equity.

W planach jest jeszcze jeden fundusz - Allianz Realnej Wartości FIZ, który powstanie z przekształcenia Allianz Nowej Energii. Jego aktywa będą inwestowane w obligacje indeksowane do inflacji oraz akcje i surowce. Będzie skierowany do zamożnych inwestorów.

/az

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.