Ranking PPK (czerwiec 2025)
Dla WIG-u i indeksu warszawskich blue chipów czerwiec był najlepszym miesiącem od marca, obligacje również radziły sobie nieźle. W efekcie wszystkie bez wyjątku fundusze zdefiniowanej daty spod znaku PPK wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Nieco wyższą te z większym udziałem akcji.
Na zakończenie ostatniej sesji czerwca WIG zameldował się na rekordowym poziomie zamknięcia: 104 691 punktów. W całym czerwcu indeks szerokiego rynku poszedł w górę o 3,2%, co było najlepszym wynikiem w II kwartale. WIG20 zyskał 2,7%, również najwięcej od marca. Nieco słabiej tym razem radziły sobie małe spółki, których indeks sWIG80 wzrósł o niespełna 0,9%. mWIG40 wzniósł się o 2,8%.
Reklama
Rekordy padły za oceanem: najpierw Nasdaq 100, a potem Nasdaq Composite i S&P 500 wspięły się kolejno na historyczne szczyty.
W przeciwieństwie do maja czerwiec był wzrostowy także dla obligacji. Indeks TBSP zyskał 0,16%, a rentowności 10-latek spadły z niemal 5,50% do 5,40%, po drodze podchodząc pod 5,70%.
Wyniki PPK
To ostatnie nie wystarczyło, by przeważyć zyski z akcji. Znów najwyższe stopy zwrotu przyniosły średnio wypełnione w dużym stopniu akcjami fundusze z grup 2050-2065, które zyskały po więcej niż 2,1%. Dla porównania grupa 2025 wypracowała średnio 0,6%, podobnie jak jedyny na rynku fundusz z datą 2020.
Ponownie, tak jak w maju, na korzyść wyróżniły się fundusze Esaliens PPK SFIO, które średnio zyskały 3,35%. Średnia dla wszystkich funduszy PPK wyniosła 1,66%.
Wśród nich najwyższy wynik osiągnął Esaliens 2065, który zyskał 5,21%. Blisko 5-proc. stopą zwrotu pochwalić się może Esaliens 2060, natomiast Esaliens 2050 zyskał 4,16%.
Stosunkowo najsłabiej poszło w czerwcu funduszom spod parasola PPK inPZU SFIO; ich średni wynik w ubiegłym miesiącu to 0,90%. W całej stawce najniższą stopę zwrotu (choć i tak dodatnią) przyniósł jednak Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 (0,39%).
Ranking PPK
W naszym rankingu PPK opartym na wskaźniku Information Ratio (mierzącym relację zysku do ryzyka) na pozycję lidera powróciło Pekao TFI, które ponownie otrzymało najwyższe noty w obu perspektywach. Goldman Sachs TFI spadło tym samym na pozycję wicelidera, natomiast Pocztylion - Arka PTE, przesunęło się na trzecie miejsce.
Tuż za podium wylądowało Investors TFI, a za nim PKO TFI oraz Vienna Life TUnŻ VIG. Wszystkie trzy otrzymały notę 4a w horyzoncie rocznym; o kolejności zdecydowały oceny 36-miesięczne.
Tabelę zamykają TFI PZU i TFI Allianz Polska z najniższymi ocenami 1a w ujęciu rocznym.
03.07.2025
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania