Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2024)

Rok 2024 był bardzo udany dla funduszy metali szlachetnych i jak wynika z prognoz, ten rok także może być dobry, choć można się spodziewać większej zmienności. W ofercie krajowych TFI mamy do wyboru kilkanaście funduszy złota – sprawdzamy, które wypadają najlepiej.

Ranking Analiz Online pozwala w prosty sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a / 4a, a najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
Reklama

W grudniowym rankingu funduszy metali szlachetnych najwyższe oceny miały: QUERCUS Gold (jako jedyny otrzymał dwie piątki), Investor Gold oraz Generali Złota.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Ranking funduszy inwestycyjnych - fundusze złota 2024

Sprawdź rankingi funduszy metali szlachetnych.

Grudzień 2024 przyniósł korektę na rynku złota, ale cały rok cena tego złotego kruszcu wzrosła do 2641 dolarów za uncję, czyli o solidne 27%. Wzrosła także cena srebra do 29,2 dolarów za uncję, czyli o 21%. W takich warunkach większość funduszy rynku metali szlachetnych wypracowała dodatni wynik, wynoszący średnio 13,1%, dający całej grupie czwarte miejsce w ogólnej klasyfikacji. Tradycyjnie już rozstrzał wyników pomiędzy funduszami był spory – najwięcej zyskał QUERCUS Gold (24,3%), a dwa fundusze poniosły straty, w tym Superfund Silver (-6,7%).

Duże znaczenie ma tu konstrukcja portfela. Generalnie najwyższe stopy zwrotu uzyskały te fundusze, które mają bezpośrednią ekspozycję na ceny złota, podczas gdy słabsze wyniki osiągnęły te, które mają w portfelu także akcje spółek wydobywczych lub srebro.

Fundusze z najwyższymi ocenami w grudniu: QUERCUS Gold, Investor Gold i Generali Złota inwestują w instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na cenę złota, dzięki czemu ich wyniki są zbliżone do notowań kruszcu. W pierwszym są to głównie kontrakty na złoto (oraz obligacje korporacyjne), w pozostałych dwóch – tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy (ETF i ETC) dających ekspozycję na rynek metali szlachetnych.

Fundusze inwestycyjne