Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2024)

W tym roku zdecydowanymi faworytami klientów są fundusze dłużne krótkoterminowe. Sprawdzamy, które z nich wypadają najlepiej w naszym rankingu opartym na relacji zysku do ryzyka.

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a / 4a, a najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Reklama

Obecnie w ofercie TFI mamy 59 zarówno papierów skarbowych jak i o uniwersalnej strategii (z domieszką papierów korporacyjnych).

Ranking funduszy

W grupie funduszy papierów dłużnych skarbowych najlepiej w naszym rankingu wypada PZU Sejf+, który od wielu miesięcy utrzymuje najwyższe noty 5a zarówno w horyzoncie rocznym, jak i 3-letnim. Fundusz otrzymał już dwukrotnie nagrodę Alfa dla najlepszego funduszu papierów skarbowych, w tym za 2023 rok. Już w październiku do grona najlepszych funduszy powrócił inPZU Inwestycji Ostrożnych O, także otrzymując najwyższe oceny w obu horyzontach.

Najsłabsze noty utrzymały natomiast: Goldman Sachs Konserwatywny Plus, PZU FIO Ochrony Majątku oraz Skarbiec Krótkoterminowy.

W grupie funduszy papierów dłużnych uniwersalnych najwyższą formę od miesięcy utrzymują QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz Superfund Spokojna Inwestycja a z najwyższymi notami 5a w obu horyzontach.

Do listy najlepszych powrócił Investor Oszczędnościowy (już we wrześniu), otrzymując najwyższą ocenę w rocznym horyzoncie. W 3-letnim ma solidną czwórkę.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.