Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2024)
W październikowym rankingu funduszy inwestycyjnych przyjrzymy się grupie funduszy akcji amerykańskich, które jako jedne z nielicznych zakończyły ubiegły miesiąc z zyskami.
Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a / 4a, a najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
Reklama
W ofercie TFI znajdziemy 14 funduszy akcji amerykańskich, które zgromadziły aktywa warte 1,6 mld zł. Wśród najlepiej ocenionych funduszy znalazły się wszystkie trzy produkty pasywnie zarządzane oraz jeden aktywny.
Najwyższe oceny 5a w obu horyzontach otrzymał największy fundusz w grupie PKO Akcji Rynku Amerykańskiego. Jest to fundusz pasywny dążący do osiągania wyników równych stopie zwrotu indeksu S&P500 USD. Ma zabezpieczone ryzyko walutowe. Zarządzający inwestują w 5 wyselekcjonowanych ETF-ów z różnych firm zagranicznych dających ekspozycję na rynek amerykański. W ostatnich 12 miesiącach wypracował jeden z najwyższych wyników w grupie 36,0%, a w skali 3 lat 27,3%. Bardzo podobne wyniki, a nawet nieznacznie wyższe wypracował trzeci w zestawieniu inPZU Akcje Amerykańskie O. To także fundusz indeksowy. Dąży do osiągnięcia wyników równych stopie zwrotu indeksu MSCI USA Net Total Return USD. W przeciwieństwie do poprzednika zarządzający inwestują bezpośrednio w spółki amerykańskie z indeksu.
Gdy przyjrzymy się zachowaniu obu funduszy na wykresie, okazuje się, że praktycznie idą łeb w łeb. Fundusz inPZU ma jednak odrobinę wyższe ryzyko (odchylenie od średniej), stąd nieco słabsza, ale wciąż dobra ocena w horyzoncie rocznym - 4a.
Na podium znalazł się jeszcze fundusz aktywnie zarządzany UNIQA Akcji Amerykańskich. Zarządzający dążą do pobicia indeksu Bloomberg US Aggregate Equity TR, inwestując w wybrane ETF-y. Od około 2 lat zachwuje się bardzo podobnie do dwóch wcześniejszych funduszy, ale słabsze zachowanie z 2022 roku sprawiło, że w horyzoncie 3-letnim wypada gorzej (24,8%).
Wysoko w zestawieniu znalazł się jeszcze jeden fundusz pasywny Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ (Acc) (PLN), dążący do zapewnienia zwrotu analogicznego do indeksu S&P500 Net Total Return. Jego wyniki są także zbieżne z wymienionymi.
Październikowy Ranking funduszy PPK jest dostępny tu.
08.11.2024
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania