Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2024)
W sierpniowym rankingu funduszy inwestycyjnych przyjrzymy się mocniej jednej z najliczniejszych grup, którą tworzą fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych.
Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a / 4a, a najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
Reklama
Obecnie w ofercie TFI mamy prawie 60 funduszy akcji globalnych. To liczna i dość różnorodna grupa. Na koniec grudnia zarządzały aktywami wartymi 6,6 mld zł.
W tej licznej grupie najlepiej prezentują się: inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O, QUERCUS Global Growth oraz Investor Quality. Wszystkie otrzymały najwyższe oceny 5a w obu horyzontach: rocznym i trzyletnim. Pierwszy z nich jest funduszem pasywnym, który od prawie 3 lat dąży do naśladowania stóp zwrotu indeksu MSCI World (wersję z dywidendami – Net Total Return). Indeks skupia się na ponad 1500 dużych i średnich spółkach notowanych w 23 krajach, głównie z USA (ponad połowę), a także m.in. z Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji i Kanady. Pod względem sektorowym największą wagę w benchmarku mają spółki z sektorów technologicznego, finansowego i ochrony zdrowia. Swoje zadanie fundusz wypełnia bardzo dobrze, a nawet osiąga wyniki nieco lepsze od benchmarku (zabezpiecza ryzyko walutowe, wyniki są więc w PLN).
QUERCUS Global Growth to już fundusz aktywny, którego zarządzający dąży do pobicia wyników indeksu MSCI ACWI Net TR USD, który poza spółkami z rynków rozwiniętych obejmuje także te z rynków wschodzących. Zarządzający aktywnie zarządza aktywami, skupiając się w większości na amerykańskim rynku akcji z największym udziałem spółek informatycznych. Wyniki funduszu charakteryzują się podwyższoną zmiennością. W okresie ostatnich 12 miesięcy fundusz wypracował 33% zysku, co jest najwyższym wynikiem w grupie (ponad 5 pkt proc. więcej od drugiego w kolejności).
Ostatni z funduszy piątkowych to Investor Quality, działający od ponad 3 lat i w tym okresie utrzymujący wysokie oceny roczne (4a lub 5a) i cały czas najwyższą notę 5a w horyzoncie 3-letnim. Fundusze typu „quality” są ciekawą alternatywą dla popularnych kategorii „Growth” i „Value”. Spółka zaliczana do grona „quality” może być zarówno spółka wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosnące przepływy gotówkowe, dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji. Zarządzający stawia na spółki z unikalną pozycją, które nie muszą specjalnie konkurować z innymi graczami (często są to spółki amerykańskie).
W ostatnich miesiącach w naszym rankingu zadebiutowało kilka najmłodszych funduszy, w tym BeGlobal Profit+ – fundusz oparty na ETF-ach i oferowany na platformie BeGlobal. W sierpniowym rankingu otrzymał najwyższą notę 5a. Mniej udany debiut zaliczyć Investor Value z oceną 3a.
Sierpniowy Ranking funduszy PPK jest dostępny tu.
05.09.2024
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania