Ranking PPK (luty 2024) – wszystkie fundusze z grupy FZD na plusie

Indeks szerokiego rynku WIG pobił w lutym rekord wszech czasów, na kilka dni przed końcem miesiąca solidnie wychodząc ponad 83 tys. punktów. Dobrze radził sobie także indeks największych spółek, który zbliżył się do 2500 punktów. Na szczyt zamknięcia wspięły się także mWIG40 i sWIG80. Ostatecznie w całym miesiącu WIG20 wzrósł 6,06%, WIG 5,85%, mWIG40 o 6,70%, a sWIG80 o 4,15%.

Reklama

Na świecie główne indeksy także dobrze sobie radziły, a zarówno amerykański indeks szerokiego rynku S&P 500, jak i niemiecki DAX ustanowiły rekordy, mimo iż dane z największej europejskiej gospodarki nia napawają optymizmem.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Jak przełożyło się to na stopy zwrotu w funduszach Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Po zmiennym styczniu w lutym na plus wyszły wszystkie fundusze zdefiniowanej daty w PPK. Więcej zyskały te oparte na bardziej ryzykownych instrumentach, czyli skierowane do młodszych roczników pracowników, ale nawet fundusze z bliską datą zakończyły miesiąc z dodatnim wynikiem. Najwięcej, dobrze ponad 5%, zyskały fundusze Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro z datami docelowymi 2050-2065 oraz fundusze spod parasola Investor PPK SFIO 2045-2060. Najwięcej, niemal 5,50% wypracował fundusz Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060. Po drugiej stronie skali znalazły się fundusze z datami 2020 (Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro), który zyskał tylko 0,75%, i 2025 (Nationale-Nederlanden, Pekao, Pocztylion, Skarbiec), których wyniki nie przekroczyły 1%.

W dłuższym horyzoncie wyniki wszystkich funduszy z PPK są dwucyfrowe. Najlepsze z nich zyskały w ciągu roku ponad jedną trzecią, a nawet w 100% obligacyjny Pekao 2020 zarobił niemal 9%. Nawet wyniki najsłabszych funduszy z datą 2025 oscylują w okolicach 15%. W perspektywie trzyletniej najlepszym wynikiem pochwalić się może Pekao PPK 2060, który wypracował w tym czasie 42,50% zysku.

Ranking PPK

Po lutowych danych mamy zmianę na pozycji lidera w naszym Rankingu PPK. Najwyższe noty w horyzoncie rocznym otrzymały fundusze PPK z oferty Investors TFI. Jeśli utrzymają świetną formę, to można się spodziewać także podwyższenia not w horyzoncie trzyletnim. Dotychczasowy lider – PPK z Pekao TFI – po wielu miesiącach z najwyższymi notami spadł na 3. miejsce, co wynika ze spadku ocen w horyzoncie rocznym do 4a. W horyzoncie dłuższym, czy to trzy czy pięcioletnim to PPK prezentuje się najlepiej spośród wszystkich PPK, co doceniliśmy nagrodą Alfa dla najlepszego PPK w 2023 roku. Ostatnią pozycję w naszym comiesięcznym rankingu otrzymało PPK z Esaliens TFI.